- ISIN
- US29286D1054
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 7 июл. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $92.58B
- Enterprise Value
- $143.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.94
- Коэффициент P/E
- 10.63
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $145.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.55B
- EBITDA (12 мес.)
- $29.92B
- Годовой диапазон
- $20.18 - $35.16
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENGIY
Engie SA ADR (ENGIY) прибавил 23.1% с начала года. По цене $31 за акцию ENGIY торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ENGIY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,908.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Engie SA ADR (ENGIY) показал доход в 23.13% с начала года и 48.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENGIY составила 14.33%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Engie SA ADR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 23.13%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 34.77%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 14.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ENGIY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ENGIY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.06% | 14.31% | -3.30% | 5.51% | -7.49% | 0.94% | 23.13% | ||||||
| 2025 | 4.20% | 8.60% | 8.77% | 14.47% | 5.25% | 8.35% | -4.13% | -7.64% | 3.61% | 9.05% | 8.47% | 3.10% | 79.77% |
| 2024 | -9.70% | 1.01% | 4.86% | 3.75% | 2.05% | -15.78% | 10.25% | 11.84% | -1.31% | -2.88% | -5.17% | -0.79% | -5.17% |
| 2023 | -0.91% | 2.90% | 8.65% | 9.23% | -4.99% | 11.24% | -1.14% | -1.64% | -5.07% | 3.06% | 9.67% | 1.35% | 35.23% |
| 2022 | 4.06% | 3.19% | -17.49% | -2.20% | 13.49% | -14.41% | 7.55% | -3.63% | -2.76% | 11.71% | 17.19% | -6.05% | 4.34% |
| 2021 | 1.50% | -5.41% | -2.86% | 4.27% | 4.61% | -7.69% | -3.81% | 7.88% | -7.68% | 8.32% | 1.40% | 1.79% | 0.59% |
Метрики бенчмарка
Engie SA ADR has an annualized alpha of -1.95%, beta of 0.78, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2008.
- This stock participated in 92.14% of S&P 500 Index downside but only 62.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.95%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 62.43%
- Участие в снижении
- 92.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENGIY имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Engie SA ADR (ENGIY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ENGIY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 13.52 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Engie SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.68 | $0.87 | $1.54 | $0.97 | $0.64 | $0.00 | $0.85 | $0.86 | $1.56 | $1.65 | $1.12 |
Дивидендный доход | 3.90% | 6.40% | 5.47% | 8.78% | 6.76% | 4.33% | 0.00% | 5.25% | 6.00% | 9.09% | 12.96% | 6.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Engie SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $1.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Engie SA ADR дивидендная доходность составляет 3.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Engie SA ADR коэффициент выплат составляет 112.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Engie SA ADR показал максимальную просадку в 64.15%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1257 торговых сессий.
Текущая просадка Engie SA ADR составляет 6.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.15%апр. 2020 г. | 11y 3mo | 5y 2d | 16y 3moянв. 2009 г. - апр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.85%дек. 2008 г. | 15d | 12d | 27dнояб. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.49%сент. 2025 г. | 2mo 2d | 2mo 2d | 4mo 4dиюль 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.15%март 2026 г. | 21d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.89%нояб. 2008 г. | 6d | 7d | 13dнояб. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Показатели просадок
| ENGIY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -56.78% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -9.10% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.90% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.50% | -25.43% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -33.92% | -14.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -0.74% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -10.72% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.97% | +3.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Engie SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Engie SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENGIY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENGIY коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENGIY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENGIY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENGIY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENGIY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у ENGIY коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENGIY
Добавьте Engie SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENGIY