PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Empire Company Limited (EMP-A.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Empire Company Limited (EMP-A.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 28 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA2918434077
СекторConsumer Defensive
ОтрасльGrocery Stores

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$7.81B
Прибыль на акциюCA$3.02
Цена/прибыль10.60
Выручка (12 мес.)CA$30.82B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$7.90B
EBITDA (12 мес.)CA$1.69B
Годовой диапазонCA$31.27 - CA$40.25
Целевая ценаCA$37.63
Процент коротких позиций1.35%
Коэффициент коротких позиций3.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire Company Limited

Популярные сравнения: EMP-A.TO с ATD.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Empire Company Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4,770.62%
4,695.08%
EMP-A.TO (Empire Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Empire Company Limited показал доход в -7.70% с начала года и -10.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Empire Company Limited составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.70%6.92%
1 месяц-2.77%-2.83%
6 месяцев-12.58%23.86%
1 год-10.48%23.33%
5 лет (среднегодовая)3.30%11.66%
10 лет (среднегодовая)5.54%10.52%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.08%-1.29%-3.81%
20234.97%3.34%-2.95%-4.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EMP-A.TO составляет 24, что означает, что он находится в нижних 24% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности EMP-A.TO, с текущим значением в 2424
Empire Company Limited(EMP-A.TO)
Ранг коэф-та Шарпа EMP-A.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMP-A.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMP-A.TO, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMP-A.TO, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMP-A.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Empire Company Limited (EMP-A.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EMP-A.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMP-A.TO, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMP-A.TO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMP-A.TO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMP-A.TO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMP-A.TO, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62

Коэффициент Шарпа

Empire Company Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.50. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.50
2.53
EMP-A.TO (Empire Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Empire Company Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.73 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.73CA$0.70CA$0.63CA$0.56CA$0.50CA$0.46CA$0.43CA$0.42CA$0.41CA$0.48CA$0.35CA$0.33

Дивидендный доход

2.28%1.98%1.77%1.45%1.44%1.51%1.49%1.69%2.58%1.86%1.21%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Empire Company Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.18CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10
2014CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Empire Company Limited дивидендная доходность составляет 2.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%25.8%
У Empire Company Limited коэффициент выплат составляет 25.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Empire Company Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-26.87%
-2.13%
EMP-A.TO (Empire Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Empire Company Limited показал максимальную просадку в 67.32%, зарегистрированную 4 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1600 торговых сессий.

Текущая просадка Empire Company Limited составляет 26.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.32%6 дек. 1985 г.11564 окт. 1990 г.160020 мар. 1998 г.2756
-50.93%24 февр. 2015 г.45816 дек. 2016 г.5159 янв. 2019 г.973
-42.72%20 окт. 1983 г.7525 апр. 1984 г.1253 июн. 1985 г.200
-35.33%2 нояб. 2007 г.12228 апр. 2008 г.2331 апр. 2009 г.355
-34.51%29 авг. 2019 г.13512 мар. 2020 г.12611 сент. 2020 г.261

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Empire Company Limited составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.59%
3.47%
EMP-A.TO (Empire Company Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Empire Company Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию