PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Elme Communities (ELME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Elme Communities (ELME)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9396531017
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Residential
Дата IPO17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.52B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.16
Общая выручка (12 мес.)$239.52M
Валовая прибыль (12 мес.)$73.76M
EBITDA (12 мес.)$119.77M
Годовой диапазон$12.14 - $18.31
Целевая цена$17.50
Процент коротких позиций2.84%
Коэффициент коротких позиций3.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ELME с BRT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Elme Communities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
12.31%
ELME (Elme Communities)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Elme Communities показал доход в 17.54% с начала года и 27.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Elme Communities составила -0.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.54%24.72%
1 месяц-1.25%2.30%
6 месяцев5.74%12.31%
1 год27.74%32.12%
5 лет (среднегодовая)-7.57%13.81%
10 лет (среднегодовая)-0.52%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ELME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.82%-11.05%9.56%8.91%1.65%4.62%3.33%7.29%0.60%-4.09%17.54%
20237.87%-3.07%-3.04%-3.53%-12.30%10.06%-1.16%-5.35%-10.22%-6.45%2.98%12.48%-14.09%
2022-4.76%-5.12%9.91%-5.53%0.83%-11.57%4.04%-11.55%-9.69%8.71%3.51%-9.05%-28.84%
20211.43%2.64%-0.65%5.07%1.85%-1.47%5.61%3.50%-0.88%2.42%-0.59%3.27%24.26%
20204.32%-11.79%-10.09%-2.30%-5.96%2.57%0.72%-1.88%-6.94%-13.16%32.78%-5.51%-21.88%
201910.22%4.50%8.30%-0.49%-5.77%1.56%0.82%-1.71%4.39%13.38%0.16%-5.11%32.42%
2018-7.90%-11.79%9.22%5.20%-0.14%6.86%0.53%3.51%-1.94%-9.07%-3.27%-13.66%-22.82%
2017-3.79%4.01%-3.42%1.25%2.02%-0.37%4.80%-1.70%0.62%-1.74%0.40%-2.82%-1.18%
2016-6.76%2.54%14.18%-1.85%3.35%7.23%9.00%-5.22%-3.32%-5.46%5.57%6.23%25.73%
20153.80%-1.29%-1.40%-10.53%1.33%4.84%3.43%-8.35%2.61%8.34%1.85%-0.56%2.50%
2014-0.26%7.94%-3.86%2.43%5.60%1.74%4.39%2.43%-7.63%11.35%-4.92%4.08%23.97%
20138.91%-2.77%1.63%2.59%-2.59%-2.16%-0.11%-9.37%5.00%3.72%-9.42%-0.31%-6.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ELME среди акций на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ELME, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELME, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELME, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELME, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELME, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELME, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elme Communities (ELME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ELME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELME, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELME, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELME, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELME, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELME, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Elme Communities на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.66
ELME (Elme Communities)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Elme Communities за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.72$0.68$0.94$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20$1.20

Дивидендный доход

4.35%4.93%3.82%3.64%5.55%4.11%5.22%3.86%3.67%4.43%4.34%5.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Elme Communities. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.54
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.94
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2016$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2015$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.4%
У Elme Communities дивидендная доходность составляет 4.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%196.7%
У Elme Communities коэффициент выплат составляет 196.72%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.43%
-0.87%
ELME (Elme Communities)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Elme Communities показал максимальную просадку в 59.89%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.

Текущая просадка Elme Communities составляет 36.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.89%14 февр. 2007 г.5196 мар. 2009 г.56025 мая 2011 г.1079
-54.04%14 февр. 2020 г.9361 нояб. 2023 г.———
-35.59%23 мар. 1993 г.5982 авг. 1995 г.7408 июл. 1998 г.1338
-28.76%17 окт. 2017 г.3042 янв. 2019 г.20930 окт. 2019 г.513
-26.22%15 апр. 2002 г.7023 июл. 2002 г.2407 июл. 2003 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Elme Communities составляет 7.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.45%
3.81%
ELME (Elme Communities)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Elme Communities в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Elme Communities.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию