Хотите диверсифицировать портфель помимо DBLLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DBLLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DBLLX.
Лучшие диверсификаторы для DBLLX
2 фондов имеют низкую корреляцию с DBLLX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleLine Strategic Commodity Fund | -0.21 | -0.05 | 0.05 | 79 | Commodities | DBLLX vs DBCMX | |
| DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 81 | Europe Equities | DBLLX vs DSEUX | |
| Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu... | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 98 | Emerging Markets Bonds | DBLLX vs EELDX | |
| Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund | 0.32 | 0.42 | 0.50 | 62 | Emerging Markets Bonds | DBLLX vs EMCIX | |
| PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Inv... | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 58 | Emerging Markets Bonds | DBLLX vs PLMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DBLLX
Добавьте DBLLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DBLLX