Хотите диверсифицировать портфель помимо DBLGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DBLGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DBLGX.
Лучшие диверсификаторы для DBLGX
2 фондов имеют низкую корреляцию с DBLGX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleLine Strategic Commodity Fund | -0.22 | -0.07 | 0.01 | 78 | Commodities | DBLGX vs DBCMX | |
| DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.18 | 0.08 | 0.36 | 100 | Global Bonds | DBLGX vs DFGFX | |
| T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 0.39 | 0.59 | 0.64 | 83 | Global Bonds | DBLGX vs PRSNX | |
| DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Inc... | 0.40 | 0.45 | 0.52 | 98 | Emerging Markets Bonds | DBLGX vs DBLLX | |
| Destinations Global Fixed Income Opportunities Fun... | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 98 | Global Bonds | DBLGX vs DGFFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DBLGX
Добавьте DBLGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DBLGX