PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Caldwell Partners International Inc. (CWL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Caldwell Partners International Inc. (CWL.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA12913L2030
CUSIP12913L203
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$30.74M
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.12
Общая выручка (12 мес.)CA$64.92M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$12.56M
EBITDA (12 мес.)CA$614.00K
Годовой диапазонCA$0.65 - CA$1.20
Процент коротких позиций0.01%
Коэффициент коротких позиций1.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в The Caldwell Partners International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
27.09%
14.67%
CWL.TO (The Caldwell Partners International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Caldwell Partners International Inc. показал доход в 36.84% с начала года и 35.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Caldwell Partners International Inc. составила 1.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.84%22.85%
1 месяц-0.95%4.16%
6 месяцев26.83%15.77%
1 год35.06%35.40%
5 лет (среднегодовая)-3.42%14.46%
10 лет (среднегодовая)1.32%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%-5.19%4.11%2.63%-6.41%27.40%24.73%-6.90%-1.85%36.84%
2023-20.00%37.10%-18.82%-9.42%-10.40%-8.04%8.74%-16.96%-13.98%-3.75%3.90%-5.00%-50.97%
2022-11.50%1.69%14.44%28.64%-8.30%-8.64%-16.67%-1.08%-11.48%4.32%-0.59%-7.74%-22.50%
202117.86%33.33%0.57%-7.34%-9.15%6.04%40.51%-4.05%-6.10%39.50%-16.85%-13.79%78.57%
20205.07%-8.59%-35.90%0.00%4.00%-20.51%22.58%2.63%-3.85%-9.33%17.65%40.00%-8.06%
20191.01%0.77%0.77%-5.19%-3.27%0.84%9.47%-0.00%-3.12%3.22%4.08%-5.35%2.30%
20183.71%-3.58%-3.70%11.78%-4.39%-1.83%13.05%17.65%-2.86%0.73%17.03%-17.72%26.63%
201711.75%-6.31%9.62%1.79%-0.00%-5.27%5.57%-5.35%2.82%-1.84%1.89%2.80%16.91%
2016-8.98%-2.34%0.00%-7.25%-0.00%2.63%1.69%-4.27%-10.71%-6.00%3.16%6.32%-24.18%
2015-16.31%10.65%-4.44%0.00%1.57%20.93%-5.85%-11.72%1.56%10.77%2.77%-2.06%2.30%
20141.87%3.16%-5.10%20.36%-2.72%8.40%16.30%10.52%-4.76%2.14%12.64%-6.91%65.95%
201321.16%9.00%-8.25%-12.46%5.81%-1.09%-2.67%-1.16%3.52%-9.08%7.20%13.10%21.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CWL.TO среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CWL.TO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWL.TO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWL.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWL.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWL.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWL.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Caldwell Partners International Inc. (CWL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CWL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWL.TO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CWL.TO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CWL.TO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CWL.TO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CWL.TO, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.98

Коэффициент Шарпа

The Caldwell Partners International Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.49
3.06
CWL.TO (The Caldwell Partners International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Caldwell Partners International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.06

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%2.01%7.26%6.35%7.27%7.92%5.59%4.90%6.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Caldwell Partners International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2019CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.09
2018CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2017CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2016CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2015CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.08
2014CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.07
2013CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-98.57%
0
CWL.TO (The Caldwell Partners International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Caldwell Partners International Inc. показал максимальную просадку в 99.80%, зарегистрированную 4 авг. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Caldwell Partners International Inc. составляет 98.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.8%8 мая 1995 г.39114 авг. 2010 г.———
-63.75%26 янв. 1990 г.17412 дек. 1991 г.18928 сент. 1993 г.363
-23.75%11 февр. 1994 г.817 июл. 1994 г.5213 окт. 1994 г.133
-21.31%7 сент. 1989 г.2215 дек. 1989 г.1224 янв. 1990 г.34
-14.29%13 окт. 1993 г.1128 окт. 1993 г.4511 янв. 1994 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Caldwell Partners International Inc. составляет 13.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.02%
2.91%
CWL.TO (The Caldwell Partners International Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Caldwell Partners International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Caldwell Partners International Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию