- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 17 мая 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.89M
- Enterprise Value
- $5.35M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.07M
- EBITDA (12 мес.)
- -$17.26M
- Годовой диапазон
- $0.80 - $48.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -54.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWD
CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) снизился на 32.1% с начала года. По цене $1 за акцию CWD торгуется на 98.2% ниже 52-недельного максимума в $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) показал доход в -32.14% с начала года и -76.56% за последние 12 месяцев.
CaliberCos Inc. Class A Common Stock
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- -16.68%
- С начала года
- -32.14%
- 6 месяцев
- -53.76%
- 1 год
- -76.56%
- 3 года*
- -73.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.13%, а средняя месячная доходность — -9.32%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший месяц был май 2023 г. с доходностью -58.0%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CWD закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 сент. 2025 г. с доходностью +323.7%, в то время как худший день был 17 апр. 2025 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.61% | 0.00% | -5.74% | -9.57% | -3.85% | -15.85% | -32.14% | ||||||
| 2025 | -11.30% | -3.23% | -7.68% | -54.68% | -27.69% | -2.75% | -15.96% | 16.97% | 27.95% | -34.68% | -20.69% | -46.09% | -91.13% |
| 2024 | -12.40% | 2.65% | -13.79% | -16.01% | 19.06% | -15.90% | -34.60% | 21.27% | -6.40% | 11.97% | -36.34% | 57.08% | -45.81% |
| 2023 | -58.00% | -23.81% | 9.38% | -29.52% | -8.11% | 8.09% | 0.00% | -12.24% | -78.50% |
Метрики бенчмарка
CaliberCos Inc. Class A Common Stock has an annualized alpha of 165.29%, beta of 3.18, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2023.
- This stock participated in 398.28% of S&P 500 Index downside but only -114.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 165.29%
- Бета
- 3.18
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -114.33%
- Участие в снижении
- 398.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWD имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CaliberCos Inc. Class A Common Stock показал максимальную просадку в 99.48%, зарегистрированную 4 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CaliberCos Inc. Class A Common Stock составляет 99.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.48%май 2026 г. | 2y 11mo | — | 3y 19dмай 2023 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -9.10% | -90.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.45% | -2.97% | -96.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.37% | -1.13% | -89.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.55% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CaliberCos Inc. Class A Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CaliberCos Inc. Class A Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CWD коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CWD коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CWD
Добавьте CaliberCos Inc. Class A Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWD