PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Colgate-Palmolive Company (CPA.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Colgate-Palmolive Company (CPA.DE)

Акции · Валюта в EUR · Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1941621039
СекторConsumer Defensive
ОтрасльHousehold & Personal Products

Основные показатели

Рыночная капитализация€70.06B
Прибыль на акцию (12 мес.)€3.20
Цена/прибыль26.64
PEG коэффициент2.16
Общая выручка (12 мес.)€20.11B
Валовая прибыль (12 мес.)€12.13B
EBITDA (12 мес.)€4.58B
Годовой диапазон€67.20 - €98.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CPA.DE с DGE.L, CPA.DE с ZOE.DE, CPA.DE с UNVB.DE, CPA.DE с ^GSPC, CPA.DE с STZ, CPA.DE с CHD, CPA.DE с OR.PA, CPA.DE с PG, CPA.DE с VOO, CPA.DE с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Colgate-Palmolive Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.64%
14.01%
CPA.DE (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Colgate-Palmolive Company показал доход в 20.93% с начала года и 23.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Colgate-Palmolive Company составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.93%25.23%
1 месяц-5.94%3.86%
6 месяцев-1.92%14.56%
1 год23.34%36.29%
5 лет (среднегодовая)9.76%14.10%
10 лет (среднегодовая)7.19%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPA.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.43%2.63%4.25%1.78%0.14%8.21%1.83%3.60%-2.94%-6.05%20.93%
2023-7.82%1.62%0.52%6.46%-4.70%1.00%-1.71%-2.10%-0.00%5.55%1.56%-0.21%-0.69%
2022-1.71%-6.17%-0.50%7.78%0.88%3.88%1.99%1.77%-4.20%0.22%-2.06%0.77%1.93%
2021-6.07%-3.87%8.77%-0.55%1.82%0.06%-0.95%-1.76%-0.21%1.41%2.62%9.67%10.28%
20208.32%-7.74%-2.13%7.60%0.75%-0.14%1.13%2.03%-1.21%4.23%3.92%-1.43%15.23%
20199.43%3.15%4.42%7.70%-2.47%0.24%6.88%0.43%0.53%-9.12%0.43%0.88%23.31%
2018-5.05%-4.54%0.93%-4.41%0.15%2.55%3.28%-0.10%0.68%-7.33%5.08%-7.05%-15.55%
2017-3.16%15.02%-0.82%-3.14%2.96%-4.48%-4.89%-2.29%2.93%-3.29%2.29%3.69%3.24%
2016-0.82%2.52%1.19%-0.48%2.50%2.53%4.09%-0.30%-0.88%-1.29%-4.20%0.48%5.18%
20153.27%5.11%2.98%-6.89%1.30%-3.54%5.73%-9.52%1.59%7.70%2.83%-2.45%6.78%
2014-4.73%0.57%2.96%4.59%2.77%0.05%-2.92%2.07%5.79%3.02%5.37%4.26%25.88%
20130.63%10.71%4.02%-0.91%0.78%-3.56%5.02%-5.54%3.34%7.42%2.63%-1.90%23.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPA.DE среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CPA.DE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPA.DE, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPA.DE, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPA.DE, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPA.DE, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPA.DE, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CPA.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPA.DE, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPA.DE, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPA.DE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPA.DE, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPA.DE, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Colgate-Palmolive Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.74
CPA.DE (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Colgate-Palmolive Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.83 на акцию.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%€0.00€0.50€1.00€1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.83€1.75€1.77€1.50€1.55€1.52€1.39€1.43€1.41€1.35€1.06€1.00

Дивидендный доход

2.16%2.45%2.39%2.02%2.23%2.45%2.70%2.27%2.25%2.21%1.81%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colgate-Palmolive Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.44€0.00€0.00€0.47€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.46€0.00€1.83
2023€0.43€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00€1.75
2022€0.40€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00€1.77
2021€0.36€0.00€0.00€0.37€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00€0.39€0.00€0.00€1.50
2020€0.39€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.39€0.00€0.00€0.37€0.00€0.00€1.55
2019€0.37€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00€0.39€0.00€0.00€1.52
2018€0.33€0.00€0.00€0.34€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.37€0.00€0.00€1.39
2017€0.37€0.00€0.00€0.37€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.34€0.00€0.00€1.43
2016€0.35€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€1.41
2015€0.31€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.34€0.00€0.00€1.35
2014€0.25€0.00€0.00€0.26€0.00€0.00€0.27€0.00€0.00€0.28€0.00€0.00€1.06
2013€0.23€0.00€0.00€0.26€0.00€0.00€0.26€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Colgate-Palmolive Company дивидендная доходность составляет 2.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%61.7%
У Colgate-Palmolive Company коэффициент выплат составляет 61.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Colgate-Palmolive Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.18%
0
CPA.DE (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Colgate-Palmolive Company показал максимальную просадку в 49.23%, зарегистрированную 26 нояб. 2004 г.. Полное восстановление заняло 1264 торговые сессии.

Текущая просадка Colgate-Palmolive Company составляет 13.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.23%29 июн. 2001 г.86226 нояб. 2004 г.12644 февр. 2010 г.2126
-37.94%16 июл. 1998 г.572 окт. 1998 г.13119 апр. 1999 г.188
-29.98%17 янв. 2000 г.4010 мар. 2000 г.2312 апр. 2000 г.63
-25.73%29 июл. 1997 г.7212 нояб. 1997 г.5812 февр. 1998 г.130
-23.81%19 мая 2000 г.8520 сент. 2000 г.2526 окт. 2000 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Colgate-Palmolive Company составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
5.44%
CPA.DE (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Colgate-Palmolive Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Colgate-Palmolive Company по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.026.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPA.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у CPA.DE значение P/E равно 26.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPA.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у CPA.DE значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Colgate-Palmolive Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию