PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Colgate-Palmolive Company (CPA.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1941621039
СекторConsumer Defensive
ОтрасльHousehold & Personal Products

Основные показатели

Рыночная капитализация€70.42B
Прибыль на акцию€2.94
Цена/прибыль29.02
PEG коэффициент2.17
Выручка (12 мес.)€19.75B
Валовая прибыль (12 мес.)€10.25B
EBITDA (12 мес.)€4.70B
Годовой диапазон€63.00 - €86.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Colgate-Palmolive Company

Популярные сравнения: CPA.DE с VOO, CPA.DE с PG, CPA.DE с STZ, CPA.DE с ZOE.DE, CPA.DE с OR.PA, CPA.DE с CHD, CPA.DE с DGE.L, CPA.DE с ^GSPC, CPA.DE с UNVB.DE

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Colgate-Palmolive Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,308.46%
358.87%
CPA.DE (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Colgate-Palmolive Company показал доход в 20.60% с начала года и 18.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Colgate-Palmolive Company составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.60%7.50%
1 месяц5.39%-1.61%
6 месяцев23.53%17.65%
1 год18.66%26.26%
5 лет (среднегодовая)8.71%11.73%
10 лет (среднегодовая)8.80%10.64%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20249.43%2.63%4.25%1.78%
20235.55%1.56%-0.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CPA.DE составляет 77, что означает, что он находится в топ 23% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CPA.DE, с текущим значением в 7777
Colgate-Palmolive Company(CPA.DE)
Ранг коэф-та Шарпа CPA.DE, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPA.DE, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPA.DE, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPA.DE, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPA.DE, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CPA.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPA.DE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CPA.DE, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CPA.DE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CPA.DE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CPA.DE, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Colgate-Palmolive Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.18
2.58
CPA.DE (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Colgate-Palmolive Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.94 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.94€1.91€1.86€1.79€1.75€1.71€1.66€1.59€1.55€1.50€1.42€1.33

Дивидендный доход

2.27%2.67%2.51%2.40%2.52%2.76%3.21%2.52%2.48%2.46%2.43%2.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colgate-Palmolive Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024€0.48€0.00€0.00€0.50
2023€0.47€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00
2022€0.45€0.00€0.00€0.47€0.00€0.00€0.47€0.00€0.00€0.47€0.00€0.00
2021€0.44€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00€0.45€0.00€0.00
2020€0.43€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00
2019€0.42€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00
2018€0.40€0.00€0.00€0.42€0.00€0.00€0.42€0.00€0.00€0.42€0.00€0.00
2017€0.39€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00
2016€0.38€0.00€0.00€0.39€0.00€0.00€0.39€0.00€0.00€0.39€0.00€0.00
2015€0.36€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00€0.38€0.00€0.00
2014€0.34€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00
2013€0.31€0.00€0.00€0.34€0.00€0.00€0.34€0.00€0.00€0.34€0.00€0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.3%
У Colgate-Palmolive Company дивидендная доходность составляет 2.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%66.6%
У Colgate-Palmolive Company коэффициент выплат составляет 66.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.85%
-2.38%
CPA.DE (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Colgate-Palmolive Company показал максимальную просадку в 49.23%, зарегистрированную 26 нояб. 2004 г.. Полное восстановление заняло 1264 торговые сессии.

Текущая просадка Colgate-Palmolive Company составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.23%29 июн. 2001 г.86226 нояб. 2004 г.12644 февр. 2010 г.2126
-37.94%16 июл. 1998 г.572 окт. 1998 г.13119 апр. 1999 г.188
-29.98%17 янв. 2000 г.4010 мар. 2000 г.2312 апр. 2000 г.63
-26.04%15 мар. 1994 г.1522 июл. 1994 г.1118 дек. 1995 г.126
-25.73%29 июл. 1997 г.7212 нояб. 1997 г.5812 февр. 1998 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Colgate-Palmolive Company составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.52%
3.64%
CPA.DE (Colgate-Palmolive Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Colgate-Palmolive Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию