- ISIN
- US14056U1079
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.76B
- Enterprise Value
- $32.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ZAR 132.16
- Коэффициент P/E
- 18.06
- Коэффициент PEG
- 0.96
- Общая выручка (12 мес.)
- ZAR 105.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ZAR 96.16B
- EBITDA (12 мес.)
- ZAR 23.76B
- Годовой диапазон
- $93.95 - $149.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 51.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CKHGY
Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) прибавил 15.1% с начала года. По цене $146 за акцию CKHGY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $150. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CKHGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,923.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) показал доход в 15.10% с начала года и 47.82% за последние 12 месяцев.
Capitec Bank Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 7.20%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- 47.82%
- 3 года*
- 53.49%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность CKHGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CKHGY закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 1 дек. 2020 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -43.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.77% | 5.42% | -16.78% | 7.89% | 7.65% | 5.28% | -0.44% | 15.10% | |||||
| 2025 | -5.16% | 6.36% | 2.34% | 6.73% | 5.09% | 2.30% | -0.30% | 3.94% | -0.30% | 10.26% | 4.03% | 11.61% | 56.67% |
| 2024 | -1.67% | -3.50% | 6.05% | 10.95% | -5.35% | 23.51% | 9.29% | 6.33% | 5.73% | 2.88% | 0.31% | -6.85% | 54.16% |
| 2023 | -1.06% | 0.00% | 0.00% | -15.68% | -17.91% | 22.41% | 21.82% | -16.05% | 3.44% | -0.93% | 19.85% | 3.56% | 9.05% |
| 2022 | 0.00% | 0.45% | 10.54% | 7.50% | 0.92% | 0.89% | -0.88% | 0.89% | -38.73% | 11.12% | 0.00% | 4.92% | -13.17% |
| 2021 | 10.98% | 0.00% | 0.00% | -4.18% | 26.09% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 9.06% | 0.65% | -0.45% | 0.00% | 48.91% |
Метрики бенчмарка
Capitec Bank Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 36.41%, beta of 0.17, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2017.
- This stock captured 137.43% of S&P 500 Index gains but only 98.87% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36.41%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 137.43%
- Участие в снижении
- 98.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CKHGY имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capitec Bank Holdings Ltd ADR (CKHGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CKHGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.23 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 9.69 | -3.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capitec Bank Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $1.98 | $1.48 | $1.14 | $1.70 | $0.96 | $0.00 | $0.53 | $0.16 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.55% | 1.78% | 2.07% | 3.27% | 1.55% | 0.00% | 1.00% | 0.45% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capitec Bank Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capitec Bank Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Capitec Bank Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 47.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Capitec Bank Holdings Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capitec Bank Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.59%, зарегистрированную 6 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Capitec Bank Holdings Ltd ADR составляет 1.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -59.59%май 2020 г. | 4mo 11d | 1y 12d | 1y 4moдек. 2019 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -56.56%май 2023 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moапр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -31.82%июнь 2018 г. | 5mo 24d | 7mo 7d | 1y 26dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -30.00%авг. 2019 г. | 4mo 5d | 4mo | 8mo 5dапр. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.03%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 1mo 10d | 6mo 7dнояб. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| CKHGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -56.78% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.13% | -9.10% | -11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -18.90% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.56% | -25.43% | -31.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.66% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -10.71% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 2.09% | +5.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capitec Bank Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capitec Bank Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CKHGY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CKHGY коэффициент P/E составляет 18.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CKHGY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CKHGY коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CKHGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CKHGY коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CKHGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CKHGY коэффициент P/B составляет 9.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CKHGY
Добавьте Capitec Bank Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CKHGY