Sierra Bancorp (BSRR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sierra Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sierra Bancorp (BSRR) показал доход в 4.51% с начала года и 25.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSRR составила 10.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +53.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BSRR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 сент. 2000 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.3%.

Sierra Bancorp: годовая альфа составляет 9.97%, бета — 0.85, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 31.05.1996.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.10%) было выше, чем в снижении (71.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BSRR имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Bancorp (BSRR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sierra Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sierra Bancorp показал максимальную просадку в 81.34%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1988 торговых сессий.

Текущая просадка Sierra Bancorp составляет 10.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sierra Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Sierra Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.