- ISIN
- US0640581007
- CUSIP
- 064058100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $98.14B
- Enterprise Value
- -$15.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.43
- Коэффициент P/E
- 16.67
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.96B
- Годовой диапазон
- $87.41 - $143.95
- Целевая цена
- $139.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNY
The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) прибавил 22.1% с начала года. По цене $141 за акцию BNY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $144. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,092.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) показал доход в 22.11% с начала года и 60.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY составила 15.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
The Bank of New York Mellon Corporation
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 25.35%
- 1 год
- 60.34%
- 3 года*
- 52.65%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 15.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был сент. 1990 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BNY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.76% | -0.68% | -0.39% | 13.72% | 3.77% | 0.82% | 22.11% | ||||||
| 2025 | 12.46% | 3.51% | -5.71% | -3.53% | 10.20% | 2.82% | 11.94% | 4.09% | 3.18% | -0.46% | 3.86% | 3.56% | 54.45% |
| 2024 | 7.38% | 1.14% | 2.73% | -1.25% | 5.52% | 0.47% | 9.47% | 4.84% | 5.34% | 5.52% | 8.64% | -6.16% | 51.90% |
| 2023 | 11.94% | 0.61% | -10.69% | -5.43% | -5.61% | 10.75% | 2.83% | -1.08% | -4.95% | 0.66% | 13.69% | 7.72% | 18.52% |
| 2022 | 2.63% | -10.31% | -6.62% | -14.58% | 10.82% | -10.51% | 5.09% | -4.44% | -7.25% | 10.30% | 9.00% | -0.83% | -19.14% |
| 2021 | -5.43% | 5.85% | 12.17% | 6.16% | 4.41% | -1.63% | 0.88% | 7.58% | -6.12% | 14.85% | -7.45% | 6.00% | 40.55% |
Метрики бенчмарка
The Bank of New York Mellon Corporation has an annualized alpha of 5.61%, beta of 1.10, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1973.
- This stock captured 127.43% of S&P 500 Index gains and 110.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.61%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 127.43%
- Участие в снижении
- 110.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNY имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 2.93 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.93 | 13.52 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Bank of New York Mellon Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.12 | $2.00 | $1.78 | $1.58 | $1.42 | $1.30 | $1.24 | $1.18 | $1.04 | $0.86 | $0.72 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Bank of New York Mellon Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $1.78 |
| 2023 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2022 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2021 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Bank of New York Mellon Corporation дивидендная доходность составляет 1.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Bank of New York Mellon Corporation коэффициент выплат составляет 28.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Bank of New York Mellon Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Bank of New York Mellon Corporation показал максимальную просадку в 72.28%, зарегистрированную 30 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.
Текущая просадка The Bank of New York Mellon Corporation составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -72.28%окт. 1990 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 2moавг. 1989 г. - окт. 1992 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -64.26%март 2003 г. | 2y 4mo | 4y 9mo | 7y 29dнояб. 2000 г. - дек. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -62.43%март 2009 г. | 1y 2mo | 6y 1mo | 7y 4moдек. 2007 г. - май 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -50.49%март 2020 г. | 2y 25d | 1y 4mo | 3y 5moфевр. 2018 г. - авг. 2021 г. |
Black Monday1987 | -45.35%дек. 1987 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 6moавг. 1986 г. - февр. 1989 г. |
Показатели просадок
| BNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.28% | -56.78% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -9.10% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -18.90% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -25.43% | -15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.49% | -33.92% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.74% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -10.72% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.97% | +1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bank of New York Mellon Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Bank of New York Mellon Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNY коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNY коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BNY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNY
Добавьте The Bank of New York Mellon Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNY