PortfoliosLab logo
Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0846801076

CUSIP

084680107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

28 июн. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.46

Коэффициент P/E

10.38

Коэффициент PEG

1.74

Общая выручка (12 мес.)

$497.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

$350.44M

EBITDA (12 мес.)

$122.17M

Годовой диапазон

$20.20 - $32.16

Целевая цена

$32.10

Процент коротких позиций

10.27%

Коэффициент коротких позиций

5.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BHLB с BRK-B BHLB с VOO BHLB с BRK-A BHLB с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) показал доход в -9.61% с начала года и 13.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BHLB составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


BHLB

С начала года

-9.61%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

-13.87%

1 год

13.32%

5 лет

21.74%

10 лет

1.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHLB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.45%-2.53%-8.42%-4.83%2.86%-9.61%
2024-3.34%-10.46%7.55%-6.98%4.27%3.44%21.05%-0.22%-1.55%1.11%12.59%-6.73%17.92%
20233.85%-5.85%-13.76%-15.12%-2.95%1.37%10.03%-7.62%-4.07%-2.19%7.62%18.63%-14.27%
20224.08%5.51%-6.85%-14.60%6.04%-5.13%13.73%0.56%-3.23%7.14%7.23%-4.11%7.15%
2021-3.15%21.59%11.28%-0.58%25.06%-0.80%-1.35%-4.78%5.27%0.63%-1.21%6.44%69.12%
2020-14.39%-12.56%-39.12%14.67%-36.50%4.18%-9.62%-7.83%11.44%28.88%25.86%5.07%-45.30%
20191.04%15.85%-13.03%10.10%-1.91%7.54%4.49%-9.88%-0.14%5.94%2.39%4.22%25.69%
20183.69%-2.58%3.27%-0.00%4.15%3.31%0.00%4.62%-3.67%-18.01%2.99%-21.03%-24.56%
2017-3.93%0.45%1.98%4.02%-3.87%-1.95%5.69%-8.48%14.65%-1.16%1.23%-5.06%1.65%
2016-4.57%-6.34%4.14%0.93%2.03%-2.04%-2.04%6.58%-0.65%6.64%15.66%8.54%30.40%
2015-6.60%7.94%3.82%1.12%-1.44%3.87%2.18%-3.22%-1.57%3.85%6.41%-3.74%12.18%
2014-10.30%3.50%2.98%-9.47%-2.81%2.74%4.09%2.67%-4.63%9.75%-0.86%5.04%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BHLB составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BHLB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHLB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHLB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHLB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHLB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHLB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Berkshire Hills Bancorp, Inc. (BHLB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Berkshire Hills Bancorp, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Berkshire Hills Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.72$0.72$0.54$0.48$0.72$0.92$0.88$0.84$0.80$0.76$0.72

Дивидендный доход

2.82%2.53%2.90%1.81%1.69%4.21%2.80%3.26%2.30%2.17%2.61%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Berkshire Hills Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.72
2023$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2022$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.54
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2020$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.72
2019$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2017$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2015$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Berkshire Hills Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 2.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Berkshire Hills Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 30.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Berkshire Hills Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Berkshire Hills Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 78.22%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Berkshire Hills Bancorp, Inc. составляет 28.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.22%8 июн. 2018 г.57823 сент. 2020 г.
-54.28%20 окт. 2006 г.8284 февр. 2010 г.145210 нояб. 2015 г.2280
-20.19%2 июл. 2002 г.1624 июл. 2002 г.1819 авг. 2002 г.34
-19.39%27 авг. 2002 г.10424 янв. 2003 г.706 мая 2003 г.174
-17.77%13 сент. 2004 г.15928 апр. 2005 г.32917 авг. 2006 г.488

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Berkshire Hills Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Berkshire Hills Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 14.3% выше.


0.000.501.0020212022202320242025
0.60
0.53
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Berkshire Hills Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHLB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHLB коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHLB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHLB коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHLB коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHLB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию