PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bharat Forge Limited (BHARATFORG.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bharat Forge Limited (BHARATFORG.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE465A01025
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация₹610.11B
Прибыль на акцию₹18.21
Цена/прибыль71.93
Выручка (12 мес.)₹151.47B
Валовая прибыль (12 мес.)₹67.48B
EBITDA (12 мес.)₹22.66B
Годовой диапазон₹741.95 - ₹1,327.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharat Forge Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Bharat Forge Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
48,789.24%
1,873.92%
BHARATFORG.NS (Bharat Forge Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bharat Forge Limited показал доход в 1.34% с начала года и 62.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bharat Forge Limited составила 21.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.34%7.50%
1 месяц9.67%-1.61%
6 месяцев21.74%17.65%
1 год62.97%26.26%
5 лет (среднегодовая)22.16%11.73%
10 лет (среднегодовая)21.04%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.25%-6.61%-1.86%12.54%
2023-6.62%9.90%10.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BHARATFORG.NS составляет 92, что означает, что он находится в топ 8% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BHARATFORG.NS, с текущим значением в 9292
Bharat Forge Limited(BHARATFORG.NS)
Ранг коэф-та Шарпа BHARATFORG.NS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHARATFORG.NS, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHARATFORG.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHARATFORG.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHARATFORG.NS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bharat Forge Limited (BHARATFORG.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BHARATFORG.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHARATFORG.NS, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHARATFORG.NS, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHARATFORG.NS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHARATFORG.NS, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHARATFORG.NS, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Bharat Forge Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.16
2.44
BHARATFORG.NS (Bharat Forge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bharat Forge Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹8.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹8.00₹5.50₹7.00₹3.50₹2.00₹4.00₹5.00₹5.75₹3.75₹3.75₹2.25₹1.70

Дивидендный доход

0.64%0.44%0.80%0.50%0.38%0.83%0.98%0.79%0.83%0.84%0.48%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bharat Forge Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.50₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00
2017₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00
2016₹0.00₹1.50₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Bharat Forge Limited дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%45.9%
У Bharat Forge Limited коэффициент выплат составляет 45.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bharat Forge Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.55%
-2.41%
BHARATFORG.NS (Bharat Forge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bharat Forge Limited показал максимальную просадку в 88.38%, зарегистрированную 22 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1346 торговых сессий.

Текущая просадка Bharat Forge Limited составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.38%29 июл. 2005 г.86022 янв. 2009 г.134627 июн. 2014 г.2206
-80.16%8 дек. 1999 г.40322 июн. 2001 г.15018 янв. 2002 г.553
-77.77%11 июн. 1996 г.61620 окт. 1998 г.25411 окт. 1999 г.870
-71.72%1 мар. 2018 г.5147 апр. 2020 г.3127 июл. 2021 г.826
-46.14%9 апр. 2015 г.27623 мая 2016 г.35325 окт. 2017 г.629

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bharat Forge Limited составляет 9.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.11%
3.95%
BHARATFORG.NS (Bharat Forge Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bharat Forge Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию