PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0966311064
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Residential

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.94B
Прибыль на акциюCA$14.54
Цена/прибыль5.03
Выручка (12 мес.)CA$544.55M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$288.41M
EBITDA (12 мес.)CA$282.80M
Годовой диапазонCA$56.22 - CA$79.98
Целевая ценаCA$84.94
Процент коротких позиций2.31%
Коэффициент коротких позиций2.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boardwalk Real Estate Investment Trust

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Boardwalk Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
28,780.84%
767.13%
BEI-UN.TO (Boardwalk Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boardwalk Real Estate Investment Trust показал доход в 1.15% с начала года и 26.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boardwalk Real Estate Investment Trust составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.15%5.21%
1 месяц-6.43%-4.30%
6 месяцев8.92%18.42%
1 год26.70%21.82%
5 лет (среднегодовая)15.70%11.27%
10 лет (среднегодовая)4.77%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.02%9.06%2.86%-9.08%
2023-2.92%3.27%6.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BEI-UN.TO составляет 82, что означает, что он находится в топ 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BEI-UN.TO, с текущим значением в 8282
Boardwalk Real Estate Investment Trust(BEI-UN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа BEI-UN.TO, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEI-UN.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEI-UN.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEI-UN.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEI-UN.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boardwalk Real Estate Investment Trust (BEI-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BEI-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEI-UN.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BEI-UN.TO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BEI-UN.TO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BEI-UN.TO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BEI-UN.TO, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Boardwalk Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.18
2.17
BEI-UN.TO (Boardwalk Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boardwalk Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.22 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.22CA$1.16CA$1.07CA$1.01CA$1.01CA$1.01CA$1.01CA$2.26CA$2.25CA$2.05CA$3.28CA$1.99

Дивидендный доход

1.69%1.62%2.16%1.84%2.97%2.18%2.65%5.22%4.59%4.30%5.31%3.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boardwalk Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.10CA$0.10CA$0.12CA$0.12
2023CA$0.09CA$0.09CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2022CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2018CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2017CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19
2016CA$0.17CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19
2015CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17
2014CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$1.41
2013CA$0.16CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Boardwalk Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%8.0%
У Boardwalk Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 8.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Boardwalk Real Estate Investment Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.06%
-3.20%
BEI-UN.TO (Boardwalk Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boardwalk Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 71.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка Boardwalk Real Estate Investment Trust составляет 10.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.98%3 нояб. 2014 г.135223 мар. 2020 г.41415 нояб. 2021 г.1766
-62.42%26 мар. 1998 г.46024 янв. 2000 г.12053 нояб. 2004 г.1665
-55.18%16 июл. 2007 г.34120 нояб. 2008 г.43618 авг. 2010 г.777
-31.41%15 мар. 2022 г.6616 июн. 2022 г.1783 мар. 2023 г.244
-21.61%25 мар. 1997 г.4122 мая 1997 г.3816 июл. 1997 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boardwalk Real Estate Investment Trust составляет 6.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.32%
3.53%
BEI-UN.TO (Boardwalk Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boardwalk Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию