PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Artis Real Estate Investment Trust (AX-UN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Artis Real Estate Investment Trust (AX-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA04315L1058
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$697.12M
Прибыль на акцию-CA$3.10
Выручка (12 мес.)CA$268.64M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$254.27M
EBITDA (12 мес.)CA$111.06M
Годовой диапазонCA$5.47 - CA$6.87
Целевая ценаCA$6.50
Процент коротких позиций3.77%
Коэффициент коротких позиций25.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artis Real Estate Investment Trust

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Artis Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
13,152.03%
354.73%
AX-UN.TO (Artis Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Artis Real Estate Investment Trust показал доход в 1.49% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artis Real Estate Investment Trust составила -1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.49%5.21%
1 месяц3.14%-4.30%
6 месяцев8.83%18.42%
1 год3.83%21.82%
5 лет (среднегодовая)-3.32%11.27%
10 лет (среднегодовая)-1.92%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.08%-13.10%14.82%2.51%
2023-3.85%0.32%8.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AX-UN.TO составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AX-UN.TO, с текущим значением в 4848
Artis Real Estate Investment Trust(AX-UN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа AX-UN.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AX-UN.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AX-UN.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AX-UN.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AX-UN.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artis Real Estate Investment Trust (AX-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AX-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AX-UN.TO, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AX-UN.TO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AX-UN.TO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AX-UN.TO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AX-UN.TO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Artis Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.07
2.17
AX-UN.TO (Artis Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artis Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.59CA$0.54CA$0.54CA$0.99CA$1.08CA$1.08CA$1.08CA$1.08CA$1.08

Дивидендный доход

9.20%9.05%6.66%4.96%5.08%4.54%10.71%7.66%8.50%8.44%7.62%7.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artis Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2023CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2022CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2021CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2020CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2018CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.05CA$0.05
2017CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2016CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2015CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2014CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09
2013CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.2%
У Artis Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 9.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.8%
У Artis Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 43.80%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Artis Real Estate Investment Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-44.15%
-3.20%
AX-UN.TO (Artis Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artis Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 71.23%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 433 торговые сессии.

Текущая просадка Artis Real Estate Investment Trust составляет 44.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.23%26 сент. 2007 г.30916 дек. 2008 г.4339 сент. 2010 г.742
-59.33%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.4704 февр. 2022 г.483
-52.69%21 апр. 2022 г.46629 февр. 2024 г.———
-37.77%4 окт. 2005 г.3720 дек. 2005 г.271 февр. 2006 г.64
-33.65%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.28920 февр. 2020 г.521

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artis Real Estate Investment Trust составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.93%
3.53%
AX-UN.TO (Artis Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artis Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию