PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0158578080
CUSIP015857808

Основные показатели

Общая выручка (12 мес.)$2.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$437.94M
EBITDA (12 мес.)$748.85M
Годовой диапазон$21.33 - $25.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Algonquin Power & Utilities Cor

Популярные сравнения: AQNB с AQNA, AQNB с ET, AQNB с STWD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Algonquin Power & Utilities Cor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
36.21%
96.44%
AQNB (Algonquin Power & Utilities Cor)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Algonquin Power & Utilities Cor показал доход в 9.24% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.24%15.41%
1 месяц1.91%0.33%
6 месяцев6.07%13.74%
1 год17.50%21.39%
5 лет (среднегодовая)5.69%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQNB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.65%1.94%0.55%-0.20%2.20%0.27%9.24%
20238.82%-0.17%1.95%-1.46%5.24%0.78%-2.81%4.53%2.80%0.24%1.67%-1.95%20.80%
2022-1.69%-0.15%-0.35%-2.33%0.55%-3.73%4.63%-4.90%1.38%-6.36%-0.84%-3.52%-16.42%
2021-1.07%-0.79%0.71%1.06%0.58%1.45%0.25%0.11%0.24%0.90%-0.97%-0.26%2.20%
20202.80%-7.90%-10.69%16.30%-1.21%-1.67%3.44%1.40%2.93%-3.34%2.97%2.96%5.71%
2019-0.29%1.87%3.96%3.96%-0.17%1.28%-0.61%3.65%14.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AQNB среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AQNB, с текущим значением в 9393
AQNB (Algonquin Power & Utilities Cor)
Ранг коэф-та Шарпа AQNB, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQNB, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQNB, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQNB, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQNB, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AQNB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AQNB, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AQNB, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AQNB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AQNB, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AQNB, с текущим значением в 20.41, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0020.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Algonquin Power & Utilities Cor на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.03
1.82
AQNB (Algonquin Power & Utilities Cor)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Algonquin Power & Utilities Cor за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.55$1.55$1.55$1.55$1.55$0.94

Дивидендный доход

6.06%6.42%7.27%5.70%5.51%3.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algonquin Power & Utilities Cor. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.78
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.55
2022$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.55
2021$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.55
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.55
2019$0.16$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.54%
-2.86%
AQNB (Algonquin Power & Utilities Cor)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Algonquin Power & Utilities Cor показал максимальную просадку в 42.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка Algonquin Power & Utilities Cor составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.64%10 февр. 2020 г.2718 мар. 2020 г.13529 сент. 2020 г.162
-18.67%9 июл. 2021 г.32520 окт. 2022 г.27728 нояб. 2023 г.602
-5.05%30 сент. 2020 г.2229 окт. 2020 г.810 нояб. 2020 г.30
-4.86%10 февр. 2021 г.1125 февр. 2021 г.463 мая 2021 г.57
-4.18%28 окт. 2019 г.296 дек. 2019 г.1123 дек. 2019 г.40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Algonquin Power & Utilities Cor составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.41%
2.76%
AQNB (Algonquin Power & Utilities Cor)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algonquin Power & Utilities Cor в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Algonquin Power & Utilities Cor.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию