- ISIN
- US0158578080
- CUSIP
- 015857808
- Дата IPO
- 28 мая 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.07B
- Enterprise Value
- $26.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $885.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $808.91M
- Годовой диапазон
- $25.08 - $26.46
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AQNB
Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) прибавил 4.0% с начала года. По цене $26 за акцию AQNB торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AQNB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,285.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) показал доход в 4.03% с начала года и 10.21% за последние 12 месяцев.
Algonquin Power & Utilities Cor
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AQNB по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AQNB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | -0.46% | 3.26% | 0.19% | -0.69% | 0.12% | 4.03% | ||||||
| 2025 | 0.32% | 2.17% | -0.47% | -0.20% | 1.75% | 0.47% | 3.86% | -2.37% | 2.10% | 0.43% | 0.35% | 1.11% | 9.79% |
| 2024 | 2.65% | 1.94% | 0.55% | -0.20% | 2.20% | 0.27% | -0.00% | 1.27% | 4.39% | -1.15% | -0.58% | 0.97% | 12.88% |
| 2023 | 8.82% | -0.17% | 1.95% | -1.46% | 5.24% | 0.78% | -2.81% | 4.53% | 2.80% | 0.24% | 1.67% | -1.95% | 20.80% |
| 2022 | -1.69% | -0.15% | -0.35% | -2.33% | 0.55% | -3.73% | 4.63% | -4.90% | 1.38% | -6.36% | -0.84% | -3.52% | -16.42% |
| 2021 | -1.07% | -0.79% | 0.71% | 1.06% | 0.58% | 1.45% | 0.25% | 0.11% | 0.24% | 0.90% | -0.97% | -0.26% | 2.20% |
Метрики бенчмарка
Algonquin Power & Utilities Cor has an annualized alpha of 3.22%, beta of 0.34, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.17%) than losses (18.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.22%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 25.17%
- Участие в снижении
- 18.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AQNB имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algonquin Power & Utilities Cor (AQNB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AQNB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.93 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 13.52 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Algonquin Power & Utilities Cor за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.15 | $1.96 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $0.94 |
Дивидендный доход | 8.13% | 8.46% | 7.75% | 6.43% | 7.27% | 5.70% | 5.51% | 3.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Algonquin Power & Utilities Cor. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Algonquin Power & Utilities Cor показал максимальную просадку в 42.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка Algonquin Power & Utilities Cor составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.64%март 2020 г. | 1mo 7d | 6mo 15d | 7mo 22dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.67%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 1mo | 2y 4moиюль 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.05%окт. 2020 г. | 29d | 12d | 1mo 11dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.86%февр. 2021 г. | 15d | 2mo 7d | 2mo 22dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -4.18%дек. 2019 г. | 1mo 9d | 17d | 1mo 26dокт. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| AQNB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -56.78% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.13% | -18.90% | +13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -25.43% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.74% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -10.72% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Algonquin Power & Utilities Cor в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Algonquin Power & Utilities Cor по сравнению с другими компаниями из отрасли undefined. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AQNB по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у AQNB коэффициент P/S составляет 8.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AQNB по сравнению с другими компаниями в отрасли undefined. В настоящее время у AQNB коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AQNB
Добавьте Algonquin Power & Utilities Cor в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AQNB