PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aperam S.A. (APAM.AS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINLU0569974404
СекторBasic Materials
ОтрасльSteel

Основные показатели

Рыночная капитализация€1.91B
Прибыль на акцию€0.70
Цена/прибыль37.60
PEG коэффициент0.85
Выручка (12 мес.)€6.37B
Валовая прибыль (12 мес.)€1.13B
EBITDA (12 мес.)€118.00M
Годовой диапазон€22.48 - €32.45
Целевая цена€30.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aperam S.A.

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Aperam S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
59.15%
414.90%
APAM.AS (Aperam S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aperam S.A. показал доход в -14.75% с начала года и -11.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aperam S.A. составила 7.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.75%11.05%
1 месяц1.55%4.86%
6 месяцев4.55%17.50%
1 год-11.39%27.37%
5 лет (среднегодовая)9.65%13.14%
10 лет (среднегодовая)7.27%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APAM.AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.96%0.43%3.72%-6.32%-14.75%
202322.48%3.59%-6.91%-2.39%-7.35%-6.66%0.49%-7.20%5.54%-5.25%18.89%7.70%19.05%
20224.45%0.16%-18.50%-7.91%5.95%-31.45%19.70%-13.51%-9.56%8.36%14.65%-1.04%-34.36%
20214.42%-2.66%12.07%12.16%6.86%-5.26%22.19%-0.77%-7.85%7.73%-17.20%12.54%45.07%
2020-8.98%3.82%-27.25%23.13%6.39%0.28%-3.14%4.83%-2.95%-3.99%40.77%6.69%28.31%
201915.84%7.57%-10.23%7.92%-21.50%17.62%-9.14%-0.34%1.64%2.33%20.90%4.82%33.01%
201811.59%-10.61%-8.52%3.97%-0.90%-7.14%9.70%-3.13%1.99%-23.78%-16.07%-7.39%-43.94%
20170.51%9.90%-1.64%-1.34%-6.96%-4.62%0.90%8.80%-0.01%4.18%-6.33%-0.05%1.84%
2016-12.53%9.28%7.81%2.28%5.37%-11.91%18.60%-0.32%8.66%2.96%2.83%2.88%36.90%
2015-5.47%36.38%17.84%-8.65%10.43%-4.27%-6.86%-10.30%-20.13%16.72%14.58%2.17%33.78%
2014-0.67%22.20%18.29%-2.78%27.69%3.01%2.15%-2.64%0.82%-7.24%12.41%-4.60%83.13%
2013-6.35%-4.96%-5.60%-2.74%12.04%-20.11%11.19%10.37%11.23%10.80%7.49%-1.03%17.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APAM.AS среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APAM.AS, с текущим значением в 2727
APAM.AS (Aperam S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа APAM.AS, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM.AS, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM.AS, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM.AS, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM.AS, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aperam S.A. (APAM.AS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APAM.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APAM.AS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APAM.AS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APAM.AS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APAM.AS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APAM.AS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Aperam S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.36
2.61
APAM.AS (Aperam S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aperam S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд€2.00€2.00€2.00€1.75€1.75€1.75€1.54€1.35€1.25

Дивидендный доход

7.40%6.08%6.78%3.67%5.13%6.14%6.66%3.15%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aperam S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.50€0.00€0.00€0.50€1.00
2023€0.00€0.50€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.50€0.00€2.00
2022€0.00€0.00€0.50€0.00€0.50€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.50€0.00€2.00
2021€0.00€0.00€0.44€0.00€0.44€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00€0.44€0.00€1.75
2020€0.00€0.00€0.44€0.00€0.44€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00€0.44€0.00€1.75
2019€0.00€0.00€0.44€0.00€0.44€0.00€0.00€0.44€0.00€0.00€0.44€0.00€1.75
2018€0.00€0.00€0.36€0.00€0.38€0.00€0.00€0.39€0.00€0.00€0.40€0.00€1.54
2017€0.00€0.00€0.38€0.00€0.34€0.00€0.00€0.32€0.00€0.00€0.32€0.00€1.35
2016€0.31€0.00€0.31€0.00€0.00€0.31€0.00€0.00€0.31€0.00€1.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.4%
У Aperam S.A. дивидендная доходность составляет 7.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%2.8%
У Aperam S.A. коэффициент выплат составляет 2.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Aperam S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-42.95%
-0.13%
APAM.AS (Aperam S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aperam S.A. показал максимальную просадку в 71.53%, зарегистрированную 5 июл. 2013 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.

Текущая просадка Aperam S.A. составляет 42.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.53%28 янв. 2011 г.6245 июл. 2013 г.41113 февр. 2015 г.1035
-63.39%14 февр. 2017 г.78918 мар. 2020 г.2676 апр. 2021 г.1056
-54.69%21 янв. 2022 г.17829 сент. 2022 г.
-43.01%12 мая 2015 г.10028 сент. 2015 г.2402 сент. 2016 г.340
-21.24%16 авг. 2021 г.7730 нояб. 2021 г.3112 янв. 2022 г.108

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aperam S.A. составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.30%
3.03%
APAM.AS (Aperam S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aperam S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию