PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alico, Inc. (ALCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0162301040
CUSIP016230104
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$207.99M
Прибыль на акцию$5.24
Цена/прибыль5.21
Выручка (12 мес.)$40.06M
Валовая прибыль (12 мес.)$6.81M
EBITDA (12 мес.)-$5.28M
Годовой диапазон$22.95 - $30.89
Целевая цена$35.00
Процент коротких позиций3.27%
Коэффициент коротких позиций14.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alico, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alico, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
528.38%
5,103.80%
ALCO (Alico, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alico, Inc. показал доход в -5.65% с начала года и 12.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alico, Inc. составила -1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.65%11.56%
1 месяц-2.18%7.13%
6 месяцев1.68%17.26%
1 год12.72%26.92%
5 лет (среднегодовая)3.82%13.56%
10 лет (среднегодовая)-1.38%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.24%-5.88%5.85%-4.68%-5.65%
202311.02%-2.87%-5.79%-2.64%-1.74%10.19%1.73%-9.15%6.29%-2.08%14.40%4.18%22.77%
2022-2.86%-9.01%16.36%5.62%6.30%-14.39%2.27%-6.83%-15.47%8.43%1.01%-22.66%-32.56%
2021-4.26%-0.20%1.37%0.37%6.77%12.88%6.21%-1.27%-6.98%3.97%-2.19%7.80%25.30%
20200.45%-9.50%-4.42%-5.57%9.49%-2.60%-3.15%7.09%-11.16%0.91%7.31%0.68%-12.12%
20190.34%2.23%-9.88%2.09%-7.24%17.97%5.14%-6.43%14.17%-3.44%3.07%6.09%22.51%
2018-8.81%-1.12%2.48%18.75%-2.79%1.14%0.95%0.94%4.83%-2.07%-0.15%-10.56%0.79%
2017-0.74%-5.01%3.36%13.45%0.00%4.71%-3.51%5.96%6.91%-3.66%-2.58%-7.77%9.52%
2016-21.50%-21.17%15.58%4.71%5.33%-0.44%-2.22%-5.07%-4.13%-2.64%4.40%-0.34%-29.22%
2015-4.98%-3.93%12.37%-8.76%5.49%-7.95%-1.19%-6.14%-3.38%5.17%-0.02%-9.20%-22.24%
2014-6.05%3.94%-0.37%-7.37%7.36%0.16%-1.55%5.77%-2.25%-3.15%-3.12%40.11%29.68%
201318.95%-1.65%8.12%-9.60%10.38%-12.92%14.24%-12.13%2.45%-2.94%-2.45%0.02%7.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALCO среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALCO, с текущим значением в 6363
ALCO (Alico, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALCO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCO, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alico, Inc. (ALCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALCO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALCO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALCO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALCO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALCO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Alico, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.64
2.34
ALCO (Alico, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alico, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.20$1.55$1.68$0.45$0.27$0.24$0.24$0.24$0.24$0.30$0.36

Дивидендный доход

0.73%0.69%6.49%4.54%1.45%0.75%0.81%0.81%0.88%0.62%0.60%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alico, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.05$1.55
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.68
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.45
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.27
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.30
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.36

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Alico, Inc. дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%3.8%
У Alico, Inc. коэффициент выплат составляет 3.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alico, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-45.92%
0
ALCO (Alico, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alico, Inc. показал максимальную просадку в 70.57%, зарегистрированную 8 дек. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alico, Inc. составляет 45.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.57%9 июл. 2007 г.11178 дек. 2011 г.
-58.98%3 мая 1989 г.126123 мар. 1995 г.148222 июн. 2001 г.2743
-41.58%24 авг. 1981 г.20510 авг. 1982 г.2719 нояб. 1983 г.476
-41.51%1 мая 1987 г.12810 дек. 1987 г.24117 янв. 1989 г.369
-32.05%4 янв. 2002 г.2913 мар. 2003 г.16728 окт. 2003 г.458

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alico, Inc. составляет 12.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.48%
3.10%
ALCO (Alico, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alico, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию