PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arkema SA (AKE.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0010313833
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация€6.66B
Прибыль на акцию (12 мес.)€4.66
Цена/прибыль19.13
PEG коэффициент0.61
Общая выручка (12 мес.)€9.33B
Валовая прибыль (12 мес.)€1.93B
EBITDA (12 мес.)€1.43B
Годовой диапазон€75.71 - €100.69
Целевая цена€113.30

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arkema SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Arkema SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.47%
15.87%
AKE.PA (Arkema SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Arkema SA показал доход в -10.61% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arkema SA составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.61%13.65%
1 месяц-7.14%3.82%
6 месяцев-4.47%15.17%
1 год8.12%24.08%
5 лет (среднегодовая)6.27%13.46%
10 лет (среднегодовая)4.94%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKE.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.65%-5.47%1.86%-0.50%0.16%-10.61%
202310.59%3.67%-5.57%-1.30%-5.36%5.89%13.51%-1.35%-3.19%-5.54%5.52%10.44%27.79%
20225.33%-8.85%-8.54%0.37%5.96%-24.55%8.69%-8.58%-11.02%6.71%4.99%-0.29%-30.41%
2021-2.14%0.00%12.95%0.63%6.04%-1.81%1.37%4.80%1.87%3.23%-2.20%7.14%35.57%
2020-12.33%2.46%-25.93%20.16%6.72%8.65%2.91%6.03%-2.45%-7.22%16.22%-4.32%1.79%
201910.62%6.90%-4.26%7.78%-15.14%8.87%-0.10%-2.37%7.22%7.16%2.64%0.68%30.52%
20181.33%4.42%-1.35%2.36%-1.83%-2.73%5.77%0.61%-1.11%-13.05%-9.68%-10.55%-24.58%
2017-1.66%0.11%1.07%5.11%-2.21%0.44%2.94%-5.09%13.66%4.53%-5.21%-1.22%11.66%
2016-10.88%-2.02%16.99%5.61%5.83%-3.85%10.57%4.79%2.96%4.83%4.63%2.83%47.70%
201515.31%5.39%10.18%-2.45%-5.96%-1.76%9.83%-11.37%-8.09%15.20%2.37%-5.28%20.57%
2014-6.66%-0.43%4.31%-2.23%-4.19%-5.24%-2.34%-17.73%-6.99%-7.34%15.18%0.64%-30.92%
20136.05%-7.36%-8.80%0.24%11.95%-9.39%6.83%1.49%7.69%1.54%0.61%0.78%9.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AKE.PA среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AKE.PA, с текущим значением в 5858
AKE.PA (Arkema SA)
Ранг коэф-та Шарпа AKE.PA, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKE.PA, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKE.PA, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKE.PA, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKE.PA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arkema SA (AKE.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AKE.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKE.PA, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AKE.PA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AKE.PA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AKE.PA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AKE.PA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Arkema SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.38
2.28
AKE.PA (Arkema SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arkema SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€3.50€3.40€3.00€2.50€2.20€2.50€2.30€2.05€1.90€1.85€1.85€1.74

Дивидендный доход

3.94%3.30%3.58%2.02%2.35%2.64%3.07%2.02%2.04%2.86%3.36%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arkema SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€3.50€0.00€3.50
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€3.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.40
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€2.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.30
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.05€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.05
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.90
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.85€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.85
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.85€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.85
2013€1.74€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.74

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У Arkema SA дивидендная доходность составляет 3.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%73.0%
У Arkema SA коэффициент выплат составляет 72.96%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-27.04%
0
AKE.PA (Arkema SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arkema SA показал максимальную просадку в 79.76%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.

Текущая просадка Arkema SA составляет 27.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.76%5 июн. 2007 г.4462 мар. 2009 г.4281 нояб. 2010 г.874
-54.17%24 сент. 2018 г.37918 мар. 2020 г.26226 мар. 2021 г.641
-50.33%11 мая 2011 г.1054 окт. 2011 г.24414 сент. 2012 г.349
-45.25%18 янв. 2022 г.18129 сент. 2022 г.
-43.86%17 сент. 2013 г.27615 окт. 2014 г.45729 июл. 2016 г.733

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arkema SA составляет 5.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.08%
2.30%
AKE.PA (Arkema SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arkema SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию