- ISIN
- US0091262024
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $127.30B
- Enterprise Value
- $150.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.30
- Коэффициент P/E
- 15.05
- Коэффициент PEG
- 2.20
- Общая выручка (12 мес.)
- €54.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €27.23B
- EBITDA (12 мес.)
- €15.96B
- Годовой диапазон
- $32.88 - $41.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.37%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 182K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIQUY
Air Liquide SA ADR (AIQUY) прибавил 19.9% с начала года. По цене $40 за акцию AIQUY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIQUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,694.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Air Liquide SA ADR (AIQUY) показал доход в 19.88% с начала года и 12.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIQUY составила 15.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Air Liquide SA ADR
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.88%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 15.04%
- Всё время*
- 9.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AIQUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AIQUY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 февр. 2024 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.45% | 12.33% | -1.19% | 3.88% | -2.02% | 5.03% | -0.30% | 1.80% | 19.88% | ||||
| 2025 | 8.25% | 5.07% | 3.65% | 7.65% | 2.92% | -0.22% | -4.60% | 4.92% | 0.22% | -6.66% | -1.03% | -1.86% | 18.54% |
| 2024 | -4.08% | 8.75% | 2.61% | -6.26% | 2.25% | -3.02% | 5.25% | 2.25% | 3.67% | -7.40% | -7.10% | -3.01% | -7.37% |
| 2023 | 12.40% | -0.06% | 5.19% | 7.57% | -5.06% | 7.16% | -0.06% | 0.78% | -6.94% | 1.63% | 10.17% | 3.32% | 40.23% |
| 2022 | -2.20% | -3.71% | 6.46% | -1.43% | 3.33% | -15.59% | 2.54% | -8.74% | -9.37% | 15.05% | 10.71% | -2.27% | -9.00% |
| 2021 | -0.55% | -8.16% | 8.75% | 3.03% | 2.78% | 3.60% | -1.02% | 3.05% | -10.30% | 3.95% | -1.05% | 5.44% | 8.13% |
Метрики бенчмарка
Air Liquide SA ADR has an annualized alpha of 3.89%, beta of 0.85, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.47%) than losses (86.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.89%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 90.47%
- Участие в снижении
- 86.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIQUY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 60% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Liquide SA ADR (AIQUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIQUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.50 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 10.58 | -8.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Air Liquide SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.66 | $0.56 | $0.52 | $0.49 | $0.50 | $0.44 | $0.41 | $0.44 | $0.73 | $1.07 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.98% | 1.93% | 1.92% | 1.62% | 2.09% | 1.91% | 1.80% | 1.96% | 2.62% | 4.22% | 7.72% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Liquide SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Air Liquide SA ADR дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Air Liquide SA ADR коэффициент выплат составляет 61.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Air Liquide SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Air Liquide SA ADR показал максимальную просадку в 50.46%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Air Liquide SA ADR составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.46%март 2009 г. | 10mo 14d | 1y 7mo | 2y 5moапр. 2008 г. - сент. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.23%сент. 2022 г. | 8mo 17d | 5mo 25d | 1y 2moянв. 2022 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.06%март 2020 г. | 27d | 3mo 16d | 4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.22%янв. 2016 г. | 2mo 3d | 1y 3mo | 1y 5moнояб. 2015 г. - май 2017 г. | — |
-22.42%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 11mo 20d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| AIQUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -56.78% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -9.10% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -18.90% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -25.43% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.23% | -33.92% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.17% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -10.69% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.14% | +5.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Liquide SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Air Liquide SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIQUY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AIQUY коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIQUY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AIQUY коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIQUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AIQUY коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIQUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AIQUY коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIQUY
Добавьте Air Liquide SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIQUY