PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aurubis AG ADR (AIAGY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05207U1034
СекторIndustrials
ОтрасльMetal Fabrication

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.26B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.70
Цена/прибыль7.94
Общая выручка (12 мес.)$12.98B
Валовая прибыль (12 мес.)$838.00M
EBITDA (12 мес.)$517.00M
Годовой диапазон$31.05 - $45.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aurubis AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.26%
12.24%
AIAGY (Aurubis AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aurubis AG ADR показал доход в -10.71% с начала года и 6.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aurubis AG ADR составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.71%21.43%
1 месяц1.08%5.87%
6 месяцев6.27%12.23%
1 год6.05%32.90%
5 лет (среднегодовая)12.17%14.34%
10 лет (среднегодовая)6.31%11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIAGY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.42%-17.02%12.72%19.51%9.63%-13.87%4.81%-19.49%11.91%-10.71%
202328.89%-2.23%-8.15%4.35%-13.44%-5.90%7.26%-7.73%-6.98%13.33%2.94%1.80%7.58%
20227.20%14.29%8.55%-3.62%-21.32%-20.25%0.00%-16.67%-18.75%23.46%11.06%13.60%-15.18%
2021-1.72%2.01%1.25%1.98%0.00%11.40%10.85%0.00%-27.45%0.00%0.00%31.08%21.57%
20200.00%2.44%0.00%0.00%0.00%-2.05%21.50%0.72%-6.57%0.00%19.27%4.36%42.78%
20190.00%0.00%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-43.92%16.74%-1.80%9.32%-28.21%
20180.00%-1.52%2.02%0.00%0.00%-8.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-7.85%
20170.00%0.00%2.74%0.00%0.00%54.75%0.00%0.00%14.02%0.00%0.00%5.34%90.95%
20160.00%-26.05%0.00%0.00%0.00%9.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-19.38%
201512.82%9.90%-3.79%7.50%3.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.23%
20140.00%-3.80%0.00%-4.07%0.00%0.00%-7.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIAGY среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIAGY, с текущим значением в 4747
AIAGY (Aurubis AG ADR)
Ранг коэф-та Шарпа AIAGY, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAGY, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAGY, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAGY, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAGY, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aurubis AG ADR (AIAGY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIAGY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIAGY, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIAGY, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIAGY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIAGY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIAGY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0016.37

Коэффициент Шарпа

Aurubis AG ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.14
2.68
AIAGY (Aurubis AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aurubis AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.76$0.98$0.91$0.79$0.69$0.88$0.90$0.66$0.74$0.53

Дивидендный доход

2.03%2.28%2.24%1.63%1.71%3.00%2.16%1.44%3.00%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aurubis AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2023$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98
2022$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2021$0.00$0.79$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2020$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2019$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2018$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90
2017$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2016$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2015$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Aurubis AG ADR дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%22.5%
У Aurubis AG ADR коэффициент выплат составляет 22.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Aurubis AG ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-38.73%
0
AIAGY (Aurubis AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aurubis AG ADR показал максимальную просадку в 59.06%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aurubis AG ADR составляет 38.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.06%12 апр. 2022 г.11627 сент. 2022 г.
-47.46%18 июн. 2018 г.31010 сент. 2019 г.3134 дек. 2020 г.623
-27.45%27 сент. 2021 г.127 сент. 2021 г.683 янв. 2022 г.69
-26.05%22 февр. 2016 г.324 февр. 2016 г.33928 июн. 2017 г.342
-10.73%29 дек. 2020 г.2027 янв. 2021 г.9918 июн. 2021 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aurubis AG ADR составляет 1.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.08%
2.94%
AIAGY (Aurubis AG ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aurubis AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aurubis AG ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию