PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Equity Investment Life Holding Company (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0256762065
CUSIP025676206
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.44B
Прибыль на акцию$2.06
Цена/прибыль27.16
PEG коэффициент1.14
Выручка (12 мес.)$2.83B
Валовая прибыль (12 мес.)-$509.47M
EBITDA (12 мес.)$333.31M
Годовой диапазон$33.89 - $56.09
Целевая цена$55.00
Процент коротких позиций4.97%
Коэффициент коротких позиций5.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AEL

American Equity Investment Life Holding Company

Популярные сравнения: AEL с PGR, AEL с MNST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Equity Investment Life Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
629.04%
381.38%
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Equity Investment Life Holding Company показал доход в 0.16% с начала года и 68.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Equity Investment Life Holding Company составила 9.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.16%7.96%
1 месяц1.16%2.87%
6 месяцев3.39%15.63%
1 год68.75%31.48%
5 лет (среднегодовая)14.78%12.80%
10 лет (среднегодовая)9.31%10.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.06%0.60%
20230.02%-0.07%-1.27%4.15%1.16%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AEL
American Equity Investment Life Holding Company
2.65
^GSPC
S&P 500
2.54

Коэффициент Шарпа

American Equity Investment Life Holding Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.65
2.54
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Equity Investment Life Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.36$0.34$0.32$0.30$0.28$0.26$0.24$0.22$0.20$0.18

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.79%0.87%1.16%1.00%1.00%0.85%1.06%0.92%0.69%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Equity Investment Life Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00
2013$0.18$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.18%
-0.50%
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Equity Investment Life Holding Company показал максимальную просадку в 78.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка American Equity Investment Life Holding Company составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.09%5 апр. 2006 г.7369 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.1229
-68.63%22 авг. 2018 г.39518 мар. 2020 г.41811 нояб. 2021 г.813
-56.47%23 апр. 2015 г.20411 февр. 2016 г.41128 сент. 2017 г.615
-41.01%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.32723 янв. 2013 г.483
-30.88%6 февр. 2023 г.2513 мар. 2023 г.7327 июн. 2023 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Equity Investment Life Holding Company составляет 1.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.05%
3.37%
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM2023202220212020
Выручка

Общая выручка

1.69B1.69B3.77B4.05B3.71B

Себестоимость выручки

226.33M301.58M239.62M243.71M183.64M

Валовая прибыль

1.47B1.39B3.53B3.80B3.53B
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

217.47M207.47M162.06M139.16M95.82M

Расходы на НИОКР

0.000.000.000.000.00

Общая сумма операционных расходов

-202.32M758.99M-1.06B-3.70B-3.15B
Доход

Доход до налогообложения

297.05M297.05M1.55B602.75M815.96M

Операционный доход

744.23M-1.39M2.47B344.45M564.73M

Прибыль до уплаты процентов и налогов

741.18M182.21M2.47B344.45M564.73M

Прибыль от продолжающихся операций

211.92M9.03M1.22B473.99M671.46M

Чистая прибыль

210.63M210.53M1.22B553.02M671.46M

Расходы на уплату налога на доход

85.13M85.13M325.16M128.76M144.50M

Расходы на проценты

425.23M51.25M927.08M2.71B1.57B

Other Non-Operating Income (Expenses)

-448.46M297.05M-926.72M258.30M251.23M

Исключительные пункты

0.000.000.000.000.00

Прекращенные операции

0.000.000.000.000.00

Влияние учетных выплат

0.000.000.000.000.00

Неповторяющиеся

0.000.000.000.000.00

Меньшинство

-1.18M-205.00K-358.00K0.000.00

Другие пункты

0.000.000.000.000.00
Значения в USD за исключением показателей на акцию