PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Equity Investment Life Holding Company (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0256762065
CUSIP025676206
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.49B
Прибыль на акцию$2.06
Цена/прибыль27.41
PEG коэффициент1.14
Выручка (12 мес.)$2.83B
Валовая прибыль (12 мес.)-$509.47M
EBITDA (12 мес.)$333.31M
Годовой диапазон$38.44 - $57.29
Целевая цена$55.00
Процент коротких позиций3.81%
Коэффициент коротких позиций2.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Equity Investment Life Holding Company

Популярные сравнения: AEL с PGR, AEL с MNST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Equity Investment Life Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
641.66%
390.47%
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Equity Investment Life Holding Company показал доход в 1.90% с начала года и 43.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Equity Investment Life Holding Company составила 10.86%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.90%11.56%
1 месяц1.93%7.13%
6 месяцев4.23%17.26%
1 год43.83%26.92%
5 лет (среднегодовая)15.81%13.56%
10 лет (среднегодовая)10.86%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.06%0.60%1.22%0.49%1.90%
20234.45%-12.59%-12.39%5.62%2.36%32.09%2.99%0.02%-0.07%-1.27%4.15%1.16%22.31%
20225.70%-8.39%5.89%-5.49%6.73%-9.17%2.71%1.17%-1.87%15.53%-5.10%12.61%18.30%
20215.53%-5.34%14.11%-1.74%-1.55%5.97%-0.71%-1.25%-6.69%7.78%6.52%15.73%42.04%
2020-11.76%-4.28%-25.63%11.81%3.19%13.92%3.00%-6.05%-8.03%12.87%7.11%5.25%-6.51%
201912.10%1.05%-14.63%8.85%-3.74%-4.06%-5.01%-16.47%12.30%1.98%20.42%1.73%8.21%
20187.39%-7.24%-4.08%2.86%17.35%1.58%-0.75%3.81%-4.66%-11.71%10.22%-18.14%-8.33%
20174.70%14.03%-12.19%0.38%5.65%4.87%1.90%3.66%4.76%1.48%8.45%-3.15%37.51%
2016-24.30%-25.23%23.53%-16.67%15.79%-12.09%11.79%10.61%0.62%1.13%15.62%10.01%-5.10%
2015-12.61%11.68%2.25%-7.48%-5.71%6.18%9.49%-17.87%-3.92%10.17%5.27%-10.37%-16.99%
2014-16.79%-0.41%8.05%-1.27%-3.43%9.24%-10.00%11.74%-7.52%12.81%5.38%8.11%11.46%
201310.40%2.97%7.28%2.35%6.30%-3.09%15.92%8.85%7.12%-1.79%14.64%11.26%117.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEL среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEL, с текущим значением в 9797
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Ранг коэф-та Шарпа AEL, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEL, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEL, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEL, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEL, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEL, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEL, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEL, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEL, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEL, с текущим значением в 41.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0041.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

American Equity Investment Life Holding Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.19
2.35
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Equity Investment Life Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.00$0.36$0.34$0.32$0.30$0.28$0.26$0.24$0.22$0.20$0.18

Дивидендный доход

0.67%0.00%0.79%0.87%1.16%1.00%1.00%0.85%1.06%0.92%0.69%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Equity Investment Life Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2013$0.18$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У American Equity Investment Life Holding Company дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%6.3%
У American Equity Investment Life Holding Company коэффициент выплат составляет 6.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что American Equity Investment Life Holding Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
-0.15%
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Equity Investment Life Holding Company показал максимальную просадку в 78.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка American Equity Investment Life Holding Company составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.09%5 апр. 2006 г.7369 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.1229
-68.63%22 авг. 2018 г.39518 мар. 2020 г.41811 нояб. 2021 г.813
-56.47%23 апр. 2015 г.20411 февр. 2016 г.41128 сент. 2017 г.615
-41.01%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.32723 янв. 2013 г.483
-30.88%6 февр. 2023 г.2513 мар. 2023 г.7327 июн. 2023 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Equity Investment Life Holding Company составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95%
3.35%
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Equity Investment Life Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию