PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Equity Investment Life Holding Company (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0256762065

CUSIP

025676206

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

4 дек. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.06

Цена/прибыль

27.41

PEG коэффициент

1.14

Общая выручка (12 мес.)

$909.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

$756.23M

EBITDA (12 мес.)

$375.49M

Годовой диапазон

$54.32 - $57.29

Целевая цена

$55.00

Процент коротких позиций

3.81%

Коэффициент коротких позиций

2.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AEL с PGR AEL с MNST
Популярные сравнения:
AEL с PGR AEL с MNST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Equity Investment Life Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


AEL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.06%0.60%1.22%0.49%1.90%
20234.45%-12.59%-12.39%5.62%2.36%32.09%2.99%0.02%-0.07%-1.27%4.15%1.16%22.31%
20225.70%-8.39%5.89%-5.49%6.73%-9.17%2.71%1.17%-1.87%15.53%-5.10%12.61%18.30%
20215.53%-5.34%14.11%-1.74%-1.55%5.97%-0.71%-1.25%-6.69%7.78%6.52%15.73%42.04%
2020-11.76%-4.28%-25.63%11.81%3.19%13.92%3.00%-6.05%-8.03%12.87%7.11%5.25%-6.51%
201912.10%1.05%-14.63%8.85%-3.74%-4.06%-5.01%-16.47%12.30%1.98%20.42%1.73%8.21%
20187.39%-7.24%-4.08%2.86%17.35%1.58%-0.75%3.81%-4.66%-11.71%10.22%-18.14%-8.33%
20174.70%14.03%-12.19%0.38%5.65%4.87%1.90%3.66%4.76%1.48%8.45%-3.15%37.51%
2016-24.30%-25.23%23.53%-16.67%15.79%-12.09%11.79%10.61%0.62%1.13%15.62%10.01%-5.10%
2015-12.61%11.68%2.25%-7.48%-5.71%6.18%9.49%-17.87%-3.92%10.17%5.27%-10.37%-16.99%
2014-16.79%-0.41%8.05%-1.27%-3.43%9.24%-10.00%11.74%-7.52%12.81%5.38%8.11%11.46%
201310.40%2.97%7.28%2.35%6.30%-3.09%15.92%8.85%7.12%-1.79%14.64%11.26%117.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEL составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AEL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Equity Investment Life Holding Company (AEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
AEL
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для American Equity Investment Life Holding Company. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Equity Investment Life Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.00$0.36$0.34$0.32$0.30$0.28$0.26$0.24$0.22$0.20$0.18

Дивидендный доход

0.67%0.00%0.79%0.87%1.16%1.00%1.00%0.85%1.06%0.92%0.69%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Equity Investment Life Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20
2013$0.18$0.00$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Equity Investment Life Holding Company показал максимальную просадку в 78.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.09%5 апр. 2006 г.7369 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.1229
-68.63%22 авг. 2018 г.39518 мар. 2020 г.41811 нояб. 2021 г.813
-56.47%23 апр. 2015 г.20411 февр. 2016 г.41128 сент. 2017 г.615
-41.01%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.32723 янв. 2013 г.483
-30.88%6 февр. 2023 г.2513 мар. 2023 г.7327 июн. 2023 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Equity Investment Life Holding Company составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


AEL (American Equity Investment Life Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Equity Investment Life Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости American Equity Investment Life Holding Company по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Life.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.027.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AEL значение P/E равно 27.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у AEL значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Equity Investment Life Holding Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab