AB Core Opportunities Fund (ADGAX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Core Opportunities Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $49,510 при доходности около 395.10%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AB Core Opportunities Fund показал доход в 1.56% с начала года и -8.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Core Opportunities Fund составила 11.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AB Core Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность AB Core Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Core Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AB Core Opportunities Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 832 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент AB Core Opportunities Fund показывает волатильность на уровне 20.65%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.