- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 26 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.59B
- Enterprise Value
- $2.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.35
- Коэффициент P/E
- 30.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $641.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $652.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $185.00M
- Годовой диапазон
- $29.92 - $76.13
- Целевая цена
- $60.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 108.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAMI
Acadian Asset Management Inc (AAMI) прибавил 54.1% с начала года. По цене $72 за акцию AAMI торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,275.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Acadian Asset Management Inc (AAMI) показал доход в 54.05% с начала года и 144.54% за последние 12 месяцев.
Acadian Asset Management Inc
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 54.05%
- 6 месяцев
- 60.54%
- 1 год
- 144.54%
- 3 года*
- 47.65%
- 5 лет*
- 26.78%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AAMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AAMI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.91% | -2.81% | 1.24% | 23.76% | 7.36% | -0.07% | 54.05% | ||||||
| 2025 | -5.39% | -1.04% | 4.91% | 4.18% | 11.77% | 17.07% | 18.59% | 21.97% | -5.49% | -0.12% | -6.78% | 4.84% | 78.64% |
| 2024 | 15.45% | 2.44% | 0.84% | -2.63% | -0.31% | 0.04% | 18.13% | -6.87% | 4.18% | 3.90% | 18.15% | -15.49% | 37.70% |
| 2023 | 13.95% | 6.91% | -5.90% | -4.24% | -4.83% | -2.47% | 1.58% | -2.68% | -6.33% | -19.24% | 11.43% | 9.86% | -6.72% |
| 2022 | -15.70% | 10.61% | 1.64% | -17.36% | 1.75% | -11.63% | 5.00% | -9.62% | -12.70% | 26.22% | 8.18% | 1.13% | -19.45% |
| 2021 | -4.93% | -1.25% | 12.65% | 10.45% | -1.07% | 5.26% | 6.66% | 8.80% | -3.86% | 14.73% | 0.17% | -14.72% | 33.00% |
Метрики бенчмарка
Acadian Asset Management Inc has an annualized alpha of 11.31%, beta of 1.23, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2018.
- This stock captured 176.13% of S&P 500 Index gains and 135.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.31%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 176.13%
- Участие в снижении
- 135.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAMI имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acadian Asset Management Inc (AAMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 2.93 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.68 | 13.52 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acadian Asset Management Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.23 | $0.40 | $0.30 |
Дивидендный доход | 0.18% | 0.09% | 0.15% | 0.21% | 0.19% | 0.16% | 1.19% | 3.91% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acadian Asset Management Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Acadian Asset Management Inc дивидендная доходность составляет 0.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Acadian Asset Management Inc коэффициент выплат составляет 1.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Acadian Asset Management Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Acadian Asset Management Inc показал максимальную просадку в 75.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка Acadian Asset Management Inc составляет 4.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -75.23%март 2020 г. | 1y 9mo | 6mo 28d | 2y 3moиюнь 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -51.45%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 2y 1mo | 3y 8dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.52%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 7d | 6mo 7dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.20%нояб. 2025 г. | 2mo 20d | 1mo 23d | 4mo 13dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.38%февр. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 11d | 2mo 17dянв. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| AAMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.23% | -56.78% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.20% | -9.10% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -18.90% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -25.43% | -26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -0.74% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -10.72% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 1.97% | +4.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Acadian Asset Management Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Acadian Asset Management Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAMI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AAMI коэффициент P/E составляет 30.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AAMI коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AAMI коэффициент P/B составляет 33.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AAMI
Добавьте Acadian Asset Management Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAMI