PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Xinyi Energy Holdings Ltd (3868.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINVGG9833A1049
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$9.50B
Цена/прибыль8.85
PEG коэффициент0.73
Общая выручка (12 мес.)HK$1.29B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$904.58M
Годовой диапазонHK$0.96 - HK$2.57
Целевая ценаHK$1.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xinyi Energy Holdings Ltd

Популярные сравнения: 3868.HK с 1088.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Xinyi Energy Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-32.47%
93.38%
3868.HK (Xinyi Energy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Xinyi Energy Holdings Ltd показал доход в -26.24% с начала года и -51.42% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-26.24%14.22%
1 месяц-8.29%2.70%
6 месяцев-23.01%14.58%
1 год-51.42%25.29%
5 лет (среднегодовая)-10.64%13.38%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3868.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-23.77%-0.00%1.83%-0.90%0.91%-26.24%
202311.19%-12.50%-6.35%-7.13%3.20%17.09%-6.64%-27.16%-2.34%-17.97%-4.38%9.16%-41.85%
2022-8.20%2.04%19.00%-10.71%1.64%-4.80%-1.24%-18.02%-23.90%-17.35%19.50%8.37%-36.49%
2021-9.09%-7.08%-15.25%0.27%0.79%23.96%7.34%-2.82%-4.41%0.66%-12.45%6.48%-16.08%
2020-1.96%16.50%-9.01%3.30%-2.34%18.93%13.88%-0.68%50.18%-1.97%12.03%18.12%174.76%
20190.00%10.82%-2.79%3.31%1.43%-6.07%-4.06%5.70%7.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3868.HK среди акций на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3868.HK, с текущим значением в 77
3868.HK (Xinyi Energy Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3868.HK, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3868.HK, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3868.HK, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3868.HK, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3868.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xinyi Energy Holdings Ltd (3868.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3868.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3868.HK, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3868.HK, с текущим значением в -2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3868.HK, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3868.HK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3868.HK, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.08

Коэффициент Шарпа

Xinyi Energy Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.29
2.14
3868.HK (Xinyi Energy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xinyi Energy Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.06 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендHK$0.06HK$0.11HK$0.18HK$0.16HK$0.14HK$0.05

Дивидендный доход

5.83%7.55%6.83%3.72%2.75%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xinyi Energy Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.03
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2019HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У Xinyi Energy Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%86.0%
У Xinyi Energy Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 85.99%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-79.85%
-0.71%
3868.HK (Xinyi Energy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Xinyi Energy Holdings Ltd показал максимальную просадку в 80.71%, зарегистрированную 15 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Xinyi Energy Holdings Ltd составляет 79.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.71%11 янв. 2021 г.76315 февр. 2024 г.
-24.95%9 окт. 2020 г.1127 окт. 2020 г.4123 дек. 2020 г.52
-19.05%24 июн. 2019 г.12720 дек. 2019 г.3920 февр. 2020 г.166
-19.03%9 мар. 2020 г.616 мар. 2020 г.6824 июн. 2020 г.74
-9.37%4 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.414 сент. 2020 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Xinyi Energy Holdings Ltd составляет 10.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.49%
2.35%
3868.HK (Xinyi Energy Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xinyi Energy Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию