PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Yancoal Australia Ltd (3668.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINAU000000YAL0
СекторEnergy
ОтрасльThermal Coal

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$44.21B
Цена/прибыль6.86
Общая выручка (12 мес.)HK$3.83B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.26B
EBITDA (12 мес.)HK$1.65B
Годовой диапазонHK$22.07 - HK$39.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Yancoal Australia Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.22%
10.78%
3668.HK (Yancoal Australia Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Yancoal Australia Ltd показал доход в 32.29% с начала года и 49.17% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.29%21.24%
1 месяц2.63%0.55%
6 месяцев11.22%11.47%
1 год49.17%32.45%
5 лет (среднегодовая)28.47%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3668.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.09%1.97%-10.88%8.00%17.46%2.55%4.10%-19.69%14.19%2.15%32.29%
20232.37%-5.56%12.70%-5.35%-22.09%4.84%8.18%1.94%6.51%-7.87%4.17%6.00%0.64%
20226.94%6.49%43.25%22.90%1.27%-11.95%-1.25%15.01%-0.10%-16.01%21.52%6.58%120.65%
20217.39%8.87%-12.22%4.00%0.15%-0.15%-1.54%16.72%-2.28%17.81%-3.26%3.85%41.87%
2020-0.79%0.40%-16.61%-6.14%10.00%10.08%7.36%4.06%-5.91%-14.29%21.67%-16.57%-13.68%
2019-23.42%35.29%-13.03%-1.56%-15.72%0.12%6.75%-8.67%5.90%1.50%-3.45%-3.57%-26.96%
2018-4.93%-4.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3668.HK среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3668.HK, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3668.HK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3668.HK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3668.HK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3668.HK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3668.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yancoal Australia Ltd (3668.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3668.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3668.HK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3668.HK, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3668.HK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3668.HK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3668.HK, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Yancoal Australia Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.61
3668.HK (Yancoal Australia Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Yancoal Australia Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.67 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%HK$0.00HK$1.00HK$2.00HK$3.00HK$4.00HK$5.00HK$6.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
ДивидендHK$1.67HK$5.63HK$5.72HK$0.00HK$1.01HK$1.44

Дивидендный доход

5.02%21.24%18.10%0.00%8.33%9.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yancoal Australia Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$1.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.67
2023HK$0.00HK$0.00HK$3.74HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.88HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$5.63
2022HK$0.00HK$0.00HK$2.81HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.91HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$5.72
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2020HK$0.00HK$0.00HK$1.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.01
2019HK$0.89HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.0%
У Yancoal Australia Ltd дивидендная доходность составляет 5.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%72.9%
У Yancoal Australia Ltd коэффициент выплат составляет 72.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Yancoal Australia Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.65%
-1.37%
3668.HK (Yancoal Australia Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Yancoal Australia Ltd показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 4 июн. 2020 г.. Полное восстановление заняло 334 торговые сессии.

Текущая просадка Yancoal Australia Ltd составляет 14.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.76%7 мар. 2019 г.3084 июн. 2020 г.33411 окт. 2021 г.642
-40.71%13 сент. 2022 г.351 нояб. 2022 г.37313 мая 2024 г.408
-32.95%4 мар. 2022 г.815 мар. 2022 г.335 мая 2022 г.41
-30.33%10 июл. 2024 г.4511 сент. 2024 г.
-28.91%7 дек. 2018 г.2414 янв. 2019 г.335 мар. 2019 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Yancoal Australia Ltd составляет 11.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.01%
3.21%
3668.HK (Yancoal Australia Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yancoal Australia Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Yancoal Australia Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Thermal Coal.


PE Ratio
10.020.030.040.050.06.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 3668.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у 3668.HK значение P/E равно 6.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 3668.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у 3668.HK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Yancoal Australia Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию