PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG9891U1334
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$13.37B
Цена/прибыль53.11
Общая выручка (12 мес.)HK$7.02B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.23B
Годовой диапазонHK$4.60 - HK$5.98
Целевая ценаHK$1.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zhongyu Gas Holdings Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Zhongyu Gas Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
739.82%
330.61%
3633.HK (Zhongyu Gas Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Zhongyu Gas Holdings Ltd показал доход в -17.10% с начала года и -16.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zhongyu Gas Holdings Ltd составила 8.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.10%14.57%
1 месяц0.21%2.97%
6 месяцев-13.95%14.93%
1 год-16.37%24.71%
5 лет (среднегодовая)-9.20%13.14%
10 лет (среднегодовая)8.08%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3633.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.55%-5.53%0.81%-2.00%3.27%-17.10%
2023-4.40%-3.36%0.55%10.93%-0.66%-4.30%-2.42%-3.01%-0.18%0.55%-5.82%10.62%-3.05%
2022-2.05%-10.44%-1.65%-3.49%3.61%-3.11%-2.18%-4.17%-12.27%3.93%-1.20%2.43%-27.69%
2021-1.70%-1.15%-2.19%0.89%0.44%-3.97%3.10%-0.60%-3.78%17.62%2.28%8.91%19.50%
20202.04%-3.86%-13.52%13.58%4.69%5.63%-0.70%0.97%-1.10%-5.69%0.00%4.28%3.92%
201925.19%-1.71%-11.66%3.37%0.54%8.65%2.14%-3.56%-2.67%-0.40%-8.83%-0.87%5.93%
201860.92%14.57%-17.61%-2.90%-4.89%-7.75%38.38%-9.02%-12.52%-24.93%3.59%19.31%32.24%
20170.00%-0.49%2.45%0.48%-1.43%-5.80%11.28%33.64%8.97%26.58%23.75%0.81%143.41%
20164.44%0.00%-4.78%3.35%-6.49%2.31%-3.95%16.47%-1.01%2.04%2.50%0.00%13.89%
20158.89%19.90%-2.13%-3.04%-4.93%-3.30%-4.88%2.57%-12.50%8.00%-7.93%3.45%0.00%
2014-4.11%7.62%-10.62%3.96%22.85%-5.04%-2.86%1.26%-2.08%-9.75%-14.55%-1.10%-17.81%
201311.43%28.20%36.00%-18.38%1.80%-16.37%2.12%-5.70%2.20%-3.23%24.44%-2.23%56.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3633.HK среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3633.HK, с текущим значением в 1010
3633.HK (Zhongyu Gas Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 3633.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3633.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3633.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3633.HK, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3633.HK, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zhongyu Gas Holdings Ltd (3633.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3633.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3633.HK, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3633.HK, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3633.HK, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3633.HK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3633.HK, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Zhongyu Gas Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.96
2.21
3633.HK (Zhongyu Gas Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zhongyu Gas Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендHK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.10HK$0.07HK$0.09HK$0.05

Дивидендный доход

0.00%0.00%1.86%1.20%0.99%1.31%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zhongyu Gas Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2018HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-48.47%
-0.43%
3633.HK (Zhongyu Gas Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zhongyu Gas Holdings Ltd показал максимальную просадку в 92.62%, зарегистрированную 19 дек. 2002 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.

Текущая просадка Zhongyu Gas Holdings Ltd составляет 48.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.62%8 июн. 2001 г.8819 дек. 2002 г.8972 апр. 2007 г.985
-85.29%7 нояб. 2007 г.2685 дек. 2008 г.10356 февр. 2013 г.1303
-49.01%22 февр. 2018 г.153010 мая 2024 г.
-48.44%26 мар. 2013 г.67114 дек. 2015 г.42025 авг. 2017 г.1091
-28.9%29 мая 2007 г.7613 сент. 2007 г.1710 окт. 2007 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zhongyu Gas Holdings Ltd составляет 8.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.66%
2.34%
3633.HK (Zhongyu Gas Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zhongyu Gas Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию