PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Weichai Power Co Ltd (2338.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000004L9
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$144.04B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$1.18
Цена/прибыль11.60
Общая выручка (12 мес.)HK$216.90B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$47.19B
EBITDA (12 мес.)HK$4.00B
Годовой диапазонHK$8.94 - HK$17.11
Целевая ценаHK$19.59

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Weichai Power Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Weichai Power Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.54%
15.80%
2338.HK (Weichai Power Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Weichai Power Co Ltd показал доход в 11.37% с начала года и 34.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Weichai Power Co Ltd составила 10.46%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.37%12.69%
1 месяц-13.96%2.92%
6 месяцев5.54%15.76%
1 год34.79%23.89%
5 лет (среднегодовая)5.84%13.23%
10 лет (среднегодовая)10.46%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2338.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.83%11.59%-3.12%7.91%-11.19%11.37%
202312.79%-1.52%8.25%-8.25%-7.96%7.89%1.75%-11.48%7.17%9.76%22.73%-9.19%29.34%
2022-7.99%-5.98%-6.21%-10.34%9.91%2.13%-8.06%-6.41%-28.30%0.94%37.23%1.55%-29.14%
202146.79%-0.87%-15.42%-6.15%-3.11%-1.15%0.17%15.41%-16.46%-13.60%-0.86%10.10%0.78%
2020-16.06%11.16%-18.64%8.65%-1.03%7.60%16.77%-6.34%0.19%-5.67%8.06%-1.39%-3.26%
201917.32%3.81%15.05%2.23%-7.02%10.74%-5.24%-1.64%-4.49%9.56%8.08%22.87%91.03%
201814.25%-9.82%-0.23%4.09%14.85%2.85%-8.76%-13.06%19.32%-20.10%8.39%6.55%10.38%
201715.58%-1.01%0.44%-8.02%0.16%13.31%10.09%7.04%8.47%13.32%-10.21%-1.72%53.32%
2016-13.75%-4.19%22.57%7.71%-2.99%-12.55%18.86%5.27%7.42%12.69%6.65%-4.48%42.81%
2015-5.81%2.27%-5.08%3.18%-6.16%-10.71%-8.33%-28.35%-12.55%15.16%-3.38%7.25%-45.82%
2014-5.28%-1.01%0.17%-8.01%7.22%3.45%14.15%-7.65%-10.28%6.06%-1.18%11.22%5.68%
2013-6.98%-8.12%-12.08%4.64%6.10%-20.21%13.49%9.34%8.27%2.47%10.47%-8.89%-7.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2338.HK среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2338.HK, с текущим значением в 7777
2338.HK (Weichai Power Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2338.HK, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2338.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2338.HK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2338.HK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2338.HK, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weichai Power Co Ltd (2338.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2338.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2338.HK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2338.HK, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2338.HK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2338.HK, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2338.HK, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

Weichai Power Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.17
2.18
2338.HK (Weichai Power Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Weichai Power Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.74 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.74HK$0.42HK$0.33HK$0.50HK$0.32HK$0.48HK$0.51HK$0.46HK$0.12HK$0.16HK$0.08HK$0.10

Дивидендный доход

5.22%3.21%3.12%3.29%2.03%2.95%5.73%5.41%1.97%3.63%0.96%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weichai Power Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.32
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08
2013HK$0.07HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.2%
У Weichai Power Co Ltd дивидендная доходность составляет 5.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%62.8%
У Weichai Power Co Ltd коэффициент выплат составляет 62.76%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.49%
0
2338.HK (Weichai Power Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Weichai Power Co Ltd показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Weichai Power Co Ltd составляет 99.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.92%20 мар. 2012 г.94821 янв. 2016 г.
-80.25%5 нояб. 2007 г.2496 нояб. 2008 г.23721 окт. 2009 г.486
-60.53%11 апр. 2005 г.19823 янв. 2006 г.2332 янв. 2007 г.431
-47.02%3 дек. 2010 г.2064 окт. 2011 г.11419 мар. 2012 г.320
-33.76%12 янв. 2010 г.1175 июл. 2010 г.467 сент. 2010 г.163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Weichai Power Co Ltd составляет 9.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.39%
2.39%
2338.HK (Weichai Power Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weichai Power Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию