PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Union Medical Healthcare Ltd (2138.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG3037S1021
СекторConsumer Defensive
ОтрасльHousehold & Personal Products

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$1.60B
Цена/прибыль27.33
Выручка (12 мес.)HK$4.10B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.19B
EBITDA (12 мес.)HK$340.36M
Годовой диапазонHK$1.12 - HK$6.54
Целевая ценаHK$3.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с 2138.HK

Union Medical Healthcare Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Union Medical Healthcare Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-47.47%
161.71%
2138.HK (Union Medical Healthcare Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Union Medical Healthcare Ltd показал доход в -24.71% с начала года и -79.02% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-24.71%10.04%
1 месяц-10.88%3.53%
6 месяцев-56.64%22.79%
1 год-79.02%32.16%
5 лет (среднегодовая)-24.67%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-33.91%31.30%
2023-17.42%-19.98%-19.41%-14.69%-16.50%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Union Medical Healthcare Ltd (2138.HK) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
2138.HK
Union Medical Healthcare Ltd
-1.37
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Union Medical Healthcare Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.37
2.74
2138.HK (Union Medical Healthcare Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Union Medical Healthcare Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.05HK$0.05HK$0.10HK$0.26HK$0.23HK$0.07HK$0.10HK$0.09HK$0.04

Дивидендный доход

3.59%2.70%1.25%2.43%3.80%1.21%1.99%2.37%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Union Medical Healthcare Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.01
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2021HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2020HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2016HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.03

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.6%
У Union Medical Healthcare Ltd дивидендная доходность составляет 3.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%169.5%
У Union Medical Healthcare Ltd коэффициент выплат составляет 169.49%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-91.26%
0
2138.HK (Union Medical Healthcare Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Union Medical Healthcare Ltd показал максимальную просадку в 92.46%, зарегистрированную 1 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Union Medical Healthcare Ltd составляет 91.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.46%8 июл. 2021 г.6331 февр. 2024 г.
-57.21%26 июл. 2019 г.16624 мар. 2020 г.22217 февр. 2021 г.388
-40.79%7 июн. 2018 г.8711 окт. 2018 г.8619 февр. 2019 г.173
-34%15 мар. 2016 г.8012 июл. 2016 г.3056 окт. 2017 г.385
-22.56%23 февр. 2021 г.108 мар. 2021 г.2719 апр. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Union Medical Healthcare Ltd составляет 22.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
22.64%
2.82%
2138.HK (Union Medical Healthcare Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Union Medical Healthcare Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию