PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Union Medical Healthcare Ltd (2138.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG3037S1021
СекторConsumer Defensive
ОтрасльHousehold & Personal Products

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$1.77B
Цена/прибыль27.33
Годовой диапазонHK$1.12 - HK$4.92
Целевая ценаHK$3.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Union Medical Healthcare Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Union Medical Healthcare Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-15.46%
14.79%
2138.HK (Union Medical Healthcare Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Union Medical Healthcare Ltd показал доход в -16.67% с начала года и -69.56% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.67%13.87%
1 месяц-20.33%2.54%
6 месяцев-20.53%15.10%
1 год-69.56%23.18%
5 лет (среднегодовая)-21.68%13.48%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2138.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-33.91%31.30%-13.25%0.00%16.03%-16.67%
202316.94%-20.55%-15.95%-15.95%-20.49%-0.48%11.51%-17.42%-19.98%-19.41%-14.69%-16.50%-78.03%
2022-17.19%-11.56%5.84%-3.72%2.12%-3.41%-14.90%-17.95%-11.06%-17.01%32.59%50.68%-24.20%
2021-2.49%23.34%-6.35%37.61%46.84%2.04%-13.73%-10.61%-1.06%6.83%10.12%-12.41%82.56%
2020-0.96%-2.33%-32.54%25.00%-6.82%-0.00%3.53%6.83%8.14%-5.16%13.83%20.52%18.28%
20193.78%14.94%-2.67%-7.19%-2.77%11.00%17.61%-13.91%-10.07%10.05%-7.07%-0.56%7.71%
2018-7.37%-4.55%5.06%3.96%58.31%-6.88%-4.99%2.10%-7.50%-17.88%39.75%-8.03%34.83%
20171.07%-2.83%-4.36%3.04%-4.43%1.93%0.38%-2.67%4.35%38.25%-2.74%8.21%39.85%
2016-1.01%-9.83%-11.28%-13.98%9.85%21.08%-9.71%0.83%7.78%7.47%-4.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2138.HK среди акций на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2138.HK, с текущим значением в 77
2138.HK (Union Medical Healthcare Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2138.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2138.HK, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2138.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2138.HK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2138.HK, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Union Medical Healthcare Ltd (2138.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2138.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2138.HK, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2138.HK, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2138.HK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2138.HK, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2138.HK, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Union Medical Healthcare Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.03
2.12
2138.HK (Union Medical Healthcare Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Union Medical Healthcare Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.05HK$0.05HK$0.10HK$0.26HK$0.23HK$0.07HK$0.10HK$0.09HK$0.04

Дивидендный доход

3.24%2.70%1.25%2.43%3.80%1.21%1.99%2.37%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Union Medical Healthcare Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.01HK$0.05
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.10
2021HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.26
2020HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.10
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.09
2016HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-90.32%
-0.03%
2138.HK (Union Medical Healthcare Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Union Medical Healthcare Ltd показал максимальную просадку в 92.46%, зарегистрированную 1 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Union Medical Healthcare Ltd составляет 90.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.46%8 июл. 2021 г.6331 февр. 2024 г.
-57.21%26 июл. 2019 г.16624 мар. 2020 г.22217 февр. 2021 г.388
-40.79%7 июн. 2018 г.8711 окт. 2018 г.8619 февр. 2019 г.173
-34%15 мар. 2016 г.8012 июл. 2016 г.3056 окт. 2017 г.385
-22.56%23 февр. 2021 г.108 мар. 2021 г.2719 апр. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Union Medical Healthcare Ltd составляет 14.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.92%
2.24%
2138.HK (Union Medical Healthcare Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Union Medical Healthcare Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию