PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (1929.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG211461085
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLuxury Goods

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$89.30B
Цена/прибыль13.06
Годовой диапазонHK$8.47 - HK$14.82
Целевая ценаHK$13.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-23.30%
15.21%
1929.HK (Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd показал доход в -25.82% с начала года и -39.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-25.82%13.87%
1 месяц-19.14%2.33%
6 месяцев-23.31%15.10%
1 год-39.91%22.72%
5 лет (среднегодовая)6.93%13.49%
10 лет (среднегодовая)0.92%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1929.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.12%10.98%-1.54%-6.76%-6.69%-25.82%
20235.15%-9.20%2.50%0.77%-11.72%1.59%-1.84%-12.11%-0.84%-6.44%2.72%4.83%-23.78%
2022-2.28%18.54%-12.19%-6.87%2.26%8.69%5.15%4.02%-6.81%-9.07%1.64%18.31%17.33%
2021-4.10%14.01%11.45%5.55%18.82%19.06%-8.34%-1.61%-5.46%6.85%-12.19%1.89%48.31%
2020-5.24%-4.39%-18.67%20.58%-13.75%29.77%12.69%5.73%16.09%-1.98%2.63%-2.48%34.95%
20196.89%6.02%7.30%5.67%-20.14%26.87%-11.65%-8.98%-2.71%9.12%4.11%3.09%19.28%
20186.83%-1.71%3.83%13.65%5.71%-17.69%-10.73%-5.94%10.43%-14.66%-3.93%1.27%-17.01%
201711.63%6.95%6.64%13.11%-4.57%1.47%-0.78%-0.37%15.96%-13.02%4.29%-2.14%41.92%
2016-10.00%3.33%4.30%11.34%-1.67%4.71%7.55%-8.12%4.06%-2.48%15.45%-5.78%21.31%
2015-1.15%-12.35%-7.44%12.71%1.38%-12.28%-9.45%-7.36%-5.39%2.00%-8.60%-16.38%-50.26%
2014-0.69%18.29%-10.01%-10.97%-6.62%16.54%-4.56%0.44%-9.50%6.73%0.37%-2.65%-7.33%
2013-0.64%-8.25%-6.52%-1.51%-7.57%-16.06%22.10%8.19%5.33%15.86%-6.38%-2.58%-4.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1929.HK среди акций на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1929.HK, с текущим значением в 77
1929.HK (Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1929.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1929.HK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1929.HK, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1929.HK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1929.HK, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd (1929.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1929.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1929.HK, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1929.HK, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1929.HK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1929.HK, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1929.HK, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.01
2.12
1929.HK (Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.53 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.53HK$0.53HK$0.50HK$0.46HK$0.28HK$0.32HK$0.30HK$0.22HK$0.14HK$0.23HK$0.32HK$0.33

Дивидендный доход

6.15%4.56%3.14%3.28%2.87%4.30%4.59%2.68%2.36%4.60%3.08%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.53
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.50
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.46
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.28
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.32
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.30
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.22
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.14
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.23
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.32
2013HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.33

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd дивидендная доходность составляет 6.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%75.9%
У Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd коэффициент выплат составляет 75.87%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-48.86%
-0.04%
1929.HK (Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd показал максимальную просадку в 68.90%, зарегистрированную 18 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1258 торговых сессий.

Текущая просадка Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd составляет 48.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.9%27 янв. 2012 г.98218 янв. 2016 г.125823 февр. 2021 г.2240
-48.86%30 янв. 2023 г.33914 июн. 2024 г.
-32.08%18 окт. 2021 г.14824 мая 2022 г.16827 янв. 2023 г.316
-21.03%2 июл. 2021 г.3620 авг. 2021 г.3615 окт. 2021 г.72
-10.96%24 февр. 2021 г.109 мар. 2021 г.1429 мар. 2021 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd составляет 12.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.57%
2.24%
1929.HK (Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию