PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Phoenix Healthcare Grp Co Ltd (1515.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG2133W1087
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$4.95B
Цена/прибыль17.36
Общая выручка (12 мес.)HK$5.11B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.09B
Годовой диапазонHK$3.60 - HK$7.00
Целевая ценаHK$7.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Phoenix Healthcare Grp Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Phoenix Healthcare Grp Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.62%
15.17%
1515.HK (Phoenix Healthcare Grp Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Phoenix Healthcare Grp Co Ltd показал доход в -19.16% с начала года и -37.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Phoenix Healthcare Grp Co Ltd составила -8.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-19.16%13.92%
1 месяц-12.05%3.57%
6 месяцев-9.60%15.13%
1 год-37.26%24.27%
5 лет (среднегодовая)-4.16%13.51%
10 лет (среднегодовая)-8.59%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1515.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.60%6.22%-8.20%5.61%-7.73%-19.16%
20236.42%10.93%0.00%7.50%-15.46%-2.18%7.32%-9.77%-11.85%-10.14%-3.25%8.07%-15.83%
2022-5.60%0.23%7.06%-6.60%-1.59%20.93%-6.10%-2.10%-9.85%-10.93%31.20%17.07%27.66%
202114.71%-12.83%-8.11%10.13%22.70%15.06%-23.65%-4.86%-7.74%-13.77%-9.91%-5.50%-29.70%
2020-7.96%-2.88%2.97%-4.81%-11.62%30.00%25.11%1.45%-9.98%-8.91%26.52%14.43%51.68%
20197.03%2.74%0.18%1.06%-7.37%7.95%2.26%-1.93%-15.53%-4.65%-3.99%4.39%-9.88%
201814.60%-11.33%-5.49%8.76%-2.52%-3.32%-24.06%-0.28%-2.06%-24.30%11.32%-14.67%-47.50%
20175.85%-8.48%-0.62%4.61%6.11%-8.77%2.71%0.20%-1.52%5.13%-2.34%-1.40%0.02%
2016-25.25%3.15%24.85%37.14%-6.79%-2.37%6.90%18.33%1.62%-10.45%-1.46%-18.42%11.17%
2015-7.69%-0.61%4.57%16.76%-0.62%-6.98%-13.96%-11.50%11.92%-6.36%-5.43%-18.67%-36.44%
20143.22%7.33%-18.02%1.95%-5.22%7.83%-1.03%5.54%0.98%23.54%-0.13%-5.92%15.86%
20138.19%8.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1515.HK среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1515.HK, с текущим значением в 1313
1515.HK (Phoenix Healthcare Grp Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1515.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1515.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1515.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1515.HK, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1515.HK, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Phoenix Healthcare Grp Co Ltd (1515.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1515.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1515.HK, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1515.HK, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1515.HK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1515.HK, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1515.HK, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Phoenix Healthcare Grp Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.91
2.13
1515.HK (Phoenix Healthcare Grp Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Phoenix Healthcare Grp Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.07 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендHK$0.07HK$0.04HK$0.12HK$0.09HK$0.10HK$0.12HK$0.11HK$0.06HK$0.12HK$0.05HK$0.07

Дивидендный доход

1.72%0.77%2.08%1.90%1.50%2.65%2.15%0.64%1.21%0.55%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Phoenix Healthcare Grp Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.07
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2016HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05
2014HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.7%
У Phoenix Healthcare Grp Co Ltd дивидендная доходность составляет 1.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%16.7%
У Phoenix Healthcare Grp Co Ltd коэффициент выплат составляет 16.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Phoenix Healthcare Grp Co Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-73.16%
0
1515.HK (Phoenix Healthcare Grp Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Phoenix Healthcare Grp Co Ltd показал максимальную просадку в 80.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Phoenix Healthcare Grp Co Ltd составляет 73.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.44%5 мая 2015 г.120523 мар. 2020 г.
-27.35%21 февр. 2014 г.529 мая 2014 г.11930 окт. 2014 г.171
-22.24%20 нояб. 2014 г.559 февр. 2015 г.544 мая 2015 г.109
-8.36%10 дек. 2013 г.1023 дек. 2013 г.330 дек. 2013 г.13
-7.87%24 янв. 2014 г.75 февр. 2014 г.817 февр. 2014 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Phoenix Healthcare Grp Co Ltd составляет 9.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.27%
2.46%
1515.HK (Phoenix Healthcare Grp Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Phoenix Healthcare Grp Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию