Zoomlion Heavy Industry (1157.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Zoomlion Heavy Industry (1157.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISIN	CNE100000X85
Сектор	Industrials
Отрасль	Farm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация	HK$59.17B
Прибыль на акцию (12 мес.)	HK$0.44
Цена/прибыль	9.70
PEG коэффициент	7.33
Общая выручка (12 мес.)	HK$34.77B
Валовая прибыль (12 мес.)	HK$9.62B
Годовой диапазон	HK$3.29 - HK$6.14
Целевая цена	HK$6.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Zoomlion Heavy Industry

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Zoomlion Heavy Industry и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

S&P 500

Доходность по периодам

Zoomlion Heavy Industry показал доход в 13.73% с начала года и 15.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zoomlion Heavy Industry составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

Период	Доходность	Бенчмарк
С начала года	13.73%	13.78%
1 месяц	-7.21%	-0.38%
6 месяцев	21.65%	11.47%
1 год	15.06%	18.82%
5 лет (среднегодовая)	1.97%	12.44%
10 лет (среднегодовая)	5.30%	10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1157.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.26%	21.64%	-4.15%	23.09%	-6.37%	-9.66%							13.73%
2023	17.88%	4.14%	-8.39%	2.89%	-14.52%	10.96%	14.81%	-11.76%	13.60%	-4.70%	2.46%	3.37%	27.49%
2022	4.28%	1.17%	-3.67%	-6.81%	4.08%	-6.15%	-2.63%	-12.99%	-23.10%	-7.33%	43.47%	1.66%	-18.52%
2021	14.19%	11.30%	-6.09%	-3.06%	-13.01%	-9.40%	-17.83%	10.93%	-5.94%	-19.37%	-8.90%	-4.10%	-44.93%
2020	-11.64%	11.96%	-12.69%	10.64%	1.76%	-5.98%	33.67%	-2.76%	-1.15%	-8.20%	18.45%	14.96%	46.84%
2019	12.77%	10.69%	10.51%	18.25%	-0.22%	18.09%	7.21%	-13.82%	12.02%	8.66%	-3.99%	17.87%	144.68%
2018	2.09%	-4.97%	-7.69%	13.00%	5.31%	-6.16%	2.06%	-9.15%	5.21%	-17.16%	13.55%	-1.05%	-9.21%
2017	15.83%	2.79%	2.71%	-11.51%	-6.23%	15.08%	4.74%	-10.30%	-3.64%	9.88%	-11.90%	0.60%	2.94%
2016	-30.10%	5.94%	39.26%	-11.75%	-4.94%	6.40%	6.50%	-4.94%	8.79%	4.04%	26.15%	-4.48%	27.10%
2015	-19.29%	4.40%	7.43%	1.12%	10.17%	-15.61%	-15.96%	-25.18%	-6.73%	2.06%	1.35%	-3.99%	-50.43%
2014	-12.71%	-8.39%	-6.73%	-4.26%	-0.19%	-6.98%	6.39%	-1.43%	-6.21%	-17.66%	23.86%	27.92%	-14.92%
2013	-7.71%	-2.85%	-8.50%	-17.08%	-3.60%	-22.59%	-0.00%	8.63%	11.26%	6.40%	9.93%	-7.89%	-33.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1157.HK среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zoomlion Heavy Industry (1157.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

1157.HK

^GSPC

Коэффициент Шарпа

Zoomlion Heavy Industry на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zoomlion Heavy Industry за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.35 на акцию.

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$0.35	HK$0.35	HK$0.38	HK$0.39	HK$0.24	HK$0.28	HK$0.24	HK$0.17	HK$0.18	HK$0.06	HK$0.19	HK$0.25
Дивидендный доход	7.71%	8.10%	10.18%	7.88%	2.56%	4.35%	8.52%	5.12%	5.17%	2.19%	3.21%	3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zoomlion Heavy Industry. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.35						HK$0.35
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.35	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.35
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.38	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.38
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.39	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.39
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.28	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.28
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.17
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.18
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.06
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.19	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.19
2013						HK$0.25	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Zoomlion Heavy Industry дивидендная доходность составляет 7.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Zoomlion Heavy Industry коэффициент выплат составляет 79.70%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zoomlion Heavy Industry показал максимальную просадку в 86.67%, зарегистрированную 28 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1223 торговые сессии.

Текущая просадка Zoomlion Heavy Industry составляет 56.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-86.67%	19 апр. 2011 г.	1180	28 янв. 2016 г.	1223	13 янв. 2021 г.	2403
-79.33%	17 февр. 2021 г.	421	31 окт. 2022 г.	—	—	—
-11.59%	18 февр. 2011 г.	5	24 февр. 2011 г.	25	31 мар. 2011 г.	30
-11.25%	14 янв. 2021 г.	11	28 янв. 2021 г.	2	1 февр. 2021 г.	13
-6%	20 янв. 2011 г.	3	24 янв. 2011 г.	3	27 янв. 2011 г.	6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zoomlion Heavy Industry составляет 13.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zoomlion Heavy Industry в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Zoomlion Heavy Industry.

Загрузка...

Отчет о доходах

Баланс

Денежный поток

Годовой

Квартальный

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию