PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Zoomlion Heavy Industry (1157.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000X85
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$71.14B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.44
Цена/прибыль12.09
PEG коэффициент7.33
Общая выручка (12 мес.)HK$58.85B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$16.34B
EBITDA (12 мес.)HK$1.72B
Годовой диапазонHK$3.54 - HK$6.60
Целевая ценаHK$6.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zoomlion Heavy Industry

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Zoomlion Heavy Industry и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
41.21%
15.17%
1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Zoomlion Heavy Industry показал доход в 30.70% с начала года и 52.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Zoomlion Heavy Industry составила 6.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.70%13.92%
1 месяц-10.08%3.57%
6 месяцев41.21%15.13%
1 год52.95%24.27%
5 лет (среднегодовая)9.24%13.51%
10 лет (среднегодовая)6.29%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1157.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.26%21.63%-4.15%23.09%-6.37%30.70%
202317.88%4.14%-8.39%2.89%-14.52%10.96%14.81%-11.76%13.60%-4.69%2.46%3.37%27.49%
20223.46%1.97%-3.67%-6.81%4.09%-6.15%-2.63%-12.99%-23.10%-7.33%43.48%1.65%-18.53%
202114.19%11.30%-6.09%-3.06%-13.01%-9.40%-17.83%10.93%-5.94%-19.37%-8.90%-4.10%-44.93%
2020-11.64%11.96%-12.69%10.64%1.76%-5.98%33.67%-2.76%-1.15%-8.20%18.45%14.96%46.83%
201912.77%10.69%10.51%18.25%-0.22%18.10%7.21%-13.82%12.03%8.66%-3.99%17.87%144.67%
20182.09%-4.97%-7.69%13.00%5.31%-6.16%2.06%-9.15%5.21%-17.16%13.55%-1.05%-9.21%
201715.84%2.78%2.71%-11.51%-6.23%15.08%4.74%-10.30%-3.64%9.88%-11.91%0.60%2.94%
2016-30.10%5.94%39.25%-11.75%-4.94%6.40%6.50%-4.94%8.80%4.04%26.15%-4.48%27.10%
2015-19.29%4.40%7.43%1.12%10.17%-15.61%-15.96%-25.18%-6.73%2.06%1.34%-3.98%-50.43%
2014-12.71%-8.38%-6.74%-4.26%-0.19%-6.98%6.40%-1.43%-6.21%-17.66%23.86%27.92%-14.92%
2013-7.71%-3.04%-8.02%-17.23%-3.73%-22.59%0.00%8.63%11.26%6.40%9.93%-7.89%-33.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1157.HK среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1157.HK, с текущим значением в 8787
1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)
Ранг коэф-та Шарпа 1157.HK, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1157.HK, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1157.HK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1157.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1157.HK, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zoomlion Heavy Industry (1157.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1157.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1157.HK, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1157.HK, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1157.HK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1157.HK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1157.HK, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0010.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Zoomlion Heavy Industry на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.67
2.13
1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Zoomlion Heavy Industry за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.35 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.35HK$0.35HK$0.38HK$0.39HK$0.24HK$0.28HK$0.24HK$0.17HK$0.18HK$0.06HK$0.19HK$0.25

Дивидендный доход

6.20%8.10%10.18%7.88%2.56%4.35%8.52%5.12%5.17%2.19%3.21%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zoomlion Heavy Industry. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2013HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У Zoomlion Heavy Industry дивидендная доходность составляет 6.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%1.5%
У Zoomlion Heavy Industry коэффициент выплат составляет 1.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Zoomlion Heavy Industry возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-49.76%
0
1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Zoomlion Heavy Industry показал максимальную просадку в 86.70%, зарегистрированную 28 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1220 торговых сессий.

Текущая просадка Zoomlion Heavy Industry составляет 49.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.7%19 апр. 2011 г.117728 янв. 2016 г.122013 янв. 2021 г.2397
-79.33%17 февр. 2021 г.42131 окт. 2022 г.
-11.3%18 февр. 2011 г.524 февр. 2011 г.2531 мар. 2011 г.30
-11.25%14 янв. 2021 г.1128 янв. 2021 г.21 февр. 2021 г.13
-6%20 янв. 2011 г.324 янв. 2011 г.327 янв. 2011 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Zoomlion Heavy Industry составляет 10.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.47%
2.46%
1157.HK (Zoomlion Heavy Industry)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zoomlion Heavy Industry в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию