PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd (1138....
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000002S8
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$79.60B
Прибыль на акциюHK$0.53
Цена/прибыль13.38
Выручка (12 мес.)HK$22.30B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$929.09M
EBITDA (12 мес.)HK$8.54B
Годовой диапазонHK$6.06 - HK$11.16
Целевая ценаHK$11.39

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,252.92%
1,081.80%
1138.HK (COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd показал доход в 48.71% с начала года и 63.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd составила 12.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года48.71%11.21%
1 месяц23.42%4.01%
6 месяцев39.80%16.58%
1 год63.86%26.14%
5 лет (среднегодовая)25.08%13.81%
10 лет (среднегодовая)12.98%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1138.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.36%1.93%9.45%13.56%48.71%
202322.91%2.31%7.71%-0.62%-17.89%18.91%11.82%-4.64%4.14%-3.27%-8.45%-2.77%25.66%
2022-1.01%26.53%-2.42%14.33%20.24%0.20%8.00%10.37%9.57%-12.40%21.15%-13.71%101.35%
20211.97%6.75%2.71%-0.29%6.17%0.28%-13.11%3.75%25.65%-9.95%-10.76%-3.26%4.54%
2020-7.07%-11.11%37.17%22.06%-24.75%-9.66%1.26%3.18%-10.36%-4.69%11.80%-10.56%-16.08%
201913.56%4.05%-2.60%12.67%-19.13%13.28%-2.60%-1.33%-21.85%-2.59%-4.44%13.93%-5.38%
20185.39%-7.56%-2.88%-3.71%14.14%-14.86%-8.23%0.59%13.41%10.28%-1.40%-7.57%-6.85%
2017-0.69%9.07%-6.40%-3.19%4.70%3.06%0.92%1.59%-3.13%5.54%-8.75%2.40%3.73%
2016-5.83%-5.36%11.77%7.80%-11.94%-8.03%0.46%-6.15%1.70%2.39%6.29%-5.04%-13.82%
20154.14%-4.33%6.79%15.02%-5.84%-3.61%-19.76%16.56%-6.19%-2.56%
2014-22.76%8.60%-12.47%-4.07%0.95%6.07%13.66%5.81%-10.81%4.72%-1.18%5.56%-11.63%
2013-3.83%1.17%-12.73%-11.67%-0.90%3.33%-0.88%15.38%4.87%7.34%20.73%13.58%35.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1138.HK среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1138.HK, с текущим значением в 7777
1138.HK (COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 1138.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1138.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1138.HK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1138.HK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1138.HK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd (1138.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1138.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1138.HK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1138.HK, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1138.HK, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1138.HK, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1138.HK, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.26
2.51
1138.HK (COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.16 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендHK$0.16HK$0.16HK$0.00HK$0.24HK$0.04HK$0.02HK$0.06HK$0.22HK$0.12HK$0.04

Дивидендный доход

1.48%2.21%0.00%8.09%1.43%0.62%1.52%5.11%2.74%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.02
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2015HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd дивидендная доходность составляет 1.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%30.7%
У COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd коэффициент выплат составляет 30.70%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-46.61%
-0.21%
1138.HK (COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd показал максимальную просадку в 94.85%, зарегистрированную 8 февр. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1392 торговые сессии.

Текущая просадка COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd составляет 46.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.85%26 авг. 1997 г.3568 февр. 1999 г.13924 окт. 2004 г.1748
-88.79%24 апр. 2008 г.10805 сент. 2012 г.
-73.12%29 мая 1995 г.12016 нояб. 1995 г.3591 мая 1997 г.479
-36.62%31 окт. 2007 г.5722 янв. 2008 г.6022 апр. 2008 г.117
-31.55%1 мар. 2005 г.888 июл. 2005 г.29818 сент. 2006 г.386

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd составляет 11.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
11.09%
3.12%
1138.HK (COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию