PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

FR0000121261

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация

€5.04B

Прибыль на акцию (12 мес.)

€10.24

Цена/прибыль

0.03

Годовой диапазон

€29.01 - €38.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
0OFM.L с AIL.DE 0OFM.L с VOO
Популярные сравнения:
0OFM.L с AIL.DE 0OFM.L с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
157.34%
454.81%
0OFM.L (Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA показал доход в 2.38% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.47%.


0OFM.L

С начала года

2.38%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-14.59%

1 год

4.44%

5 лет (среднегодовая)

6.67%

10 лет (среднегодовая)

8.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0OFM.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.09%11.73%3.43%1.52%6.64%-3.06%1.57%-3.09%2.98%-15.21%-0.76%2.38%
20239.43%2.41%-4.71%1.54%-3.51%2.06%10.16%-3.57%1.44%-3.76%10.05%5.02%27.99%
20222.50%-16.32%-0.48%-3.43%5.95%-14.51%4.60%-10.33%-4.11%11.16%3.86%-1.49%-23.64%
20218.13%4.87%6.98%-5.80%6.51%6.79%2.30%-0.80%-3.02%2.51%-4.11%10.81%39.34%
2020-3.45%-9.29%-15.99%10.69%1.92%2.77%-2.05%7.63%-3.53%0.22%13.66%0.21%-0.97%
20199.41%11.63%-0.50%9.62%-7.74%8.53%-9.91%-4.90%7.26%6.57%-0.00%-0.18%30.40%
20187.48%-1.80%-5.31%-3.04%-1.57%-5.81%5.54%-7.61%0.98%-12.00%1.56%-6.14%-25.79%
2017-5.11%6.38%6.46%5.96%-4.11%4.25%-1.72%-0.11%7.53%1.12%-1.91%-1.74%17.13%
2016-5.31%-0.38%7.91%1.63%2.85%-6.62%7.23%4.57%3.37%-0.18%2.54%4.34%23.01%
201515.45%-0.89%7.71%7.66%1.47%-3.81%-5.97%-3.08%-5.85%11.31%4.75%-6.78%20.76%
20141.05%13.67%2.68%-3.14%5.75%-3.27%-6.11%2.22%-10.99%-7.30%7.11%1.33%0.44%
2013-4.83%-0.22%-3.88%-2.43%7.90%2.92%10.99%-3.61%10.87%-5.23%3.59%-3.79%10.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0OFM.L среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0OFM.L, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0OFM.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0OFM.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0OFM.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0OFM.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0OFM.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (0OFM.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0OFM.L, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.212.77
Коэффициент Сортино 0OFM.L, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.423.66
Коэффициент Омега 0OFM.L, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.51
Коэффициент Кальмара 0OFM.L, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.203.99
Коэффициент Мартина 0OFM.L, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.5017.73
0OFM.L
^GSPC

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
2.79
0OFM.L (Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%€0.00€0.20€0.40€0.60€0.80€1.00€1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.35€1.25€1.13€0.58€0.50€0.93€0.89€0.81€0.71€0.63€0.63€0.60

Дивидендный доход

4.22%3.85%4.25%1.59%1.90%3.40%4.11%2.71%2.70%2.83%3.33%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€1.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.35
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€1.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.25
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€1.13€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.13
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.58€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.58
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.93€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.93
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.89€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.89
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.81€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.81
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.71€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.71
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.63€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.63
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.63€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.63
2013€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.19%
-0.51%
0OFM.L (Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA показал максимальную просадку в 73.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 826 торговых сессий.

Текущая просадка Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA составляет 16.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.51%7 нояб. 2007 г.2699 мар. 2009 г.8262 янв. 2013 г.1095
-42.07%18 янв. 2018 г.54716 мар. 2020 г.23722 февр. 2021 г.784
-40%17 янв. 2022 г.1837 окт. 2022 г.36620 мар. 2024 г.549
-28.64%18 июн. 2014 г.9327 окт. 2014 г.10530 мар. 2015 г.198
-23.95%28 мая 2015 г.16420 янв. 2016 г.17928 сент. 2016 г.343

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
3.31%
0OFM.L (Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab