PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
L’Occitane International SA (0973.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINLU0501835309
СекторConsumer Defensive
ОтрасльHousehold & Personal Products

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$49.70B
Цена/прибыль62.41
PEG коэффициент0.50
Общая выручка (12 мес.)HK$1.47B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.18B
EBITDA (12 мес.)HK$235.55M
Годовой диапазонHK$16.64 - HK$34.00
Целевая ценаHK$31.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в L’Occitane International SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.17%
11.32%
0973.HK (L’Occitane International SA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

L’Occitane International SA показал доход в 51.12% с начала года и 68.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность L’Occitane International SA составила 8.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года51.12%19.77%
1 месяц0.00%-0.67%
6 месяцев3.37%10.27%
1 год68.50%31.07%
5 лет (среднегодовая)15.81%13.22%
10 лет (среднегодовая)8.28%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0973.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.66%18.88%6.93%2.05%0.62%2.15%1.96%-0.44%0.00%51.12%
2023-10.68%-13.93%4.70%1.53%5.53%-10.29%26.86%16.32%-15.83%-13.13%-2.99%14.36%-7.38%
2022-3.17%-11.62%-5.74%-1.57%-1.40%-0.81%8.78%-7.13%-3.64%-17.39%12.69%11.95%-21.21%
202110.51%-4.68%6.39%3.23%16.55%9.02%-4.93%-2.04%-0.76%7.10%10.99%2.44%65.44%
2020-10.62%-17.45%-17.03%4.78%14.02%-3.85%0.31%1.38%2.27%6.31%15.84%17.95%6.23%
2019-2.10%5.29%-1.22%-3.16%-0.85%10.44%5.57%-6.75%4.31%13.21%9.29%-4.35%31.20%
20181.26%2.48%-2.42%0.83%-2.87%-8.87%6.34%2.18%1.93%4.55%1.36%-4.03%1.79%
20174.36%-0.13%3.40%3.03%-5.03%15.76%1.00%0.11%-4.79%-12.62%-3.37%0.00%-0.77%
2016-9.60%14.45%-10.82%8.09%-12.17%20.55%2.27%2.10%-6.53%5.33%-4.99%-3.55%-0.52%
20150.20%0.00%12.76%3.39%0.22%-3.49%-10.95%-10.77%-8.09%-1.69%-0.26%-3.85%-22.20%
2014-6.18%9.82%12.47%-0.42%-3.89%-5.36%15.47%-7.70%-3.58%4.02%9.29%-2.20%19.94%
2013-5.09%-0.00%1.29%-4.66%-8.89%1.95%-16.75%8.16%7.60%-11.89%-1.71%-4.51%-31.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0973.HK среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0973.HK, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0973.HK, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0973.HK, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0973.HK, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0973.HK, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0973.HK, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для L’Occitane International SA (0973.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0973.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0973.HK, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0973.HK, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0973.HK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0973.HK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0973.HK, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

L’Occitane International SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.86
2.65
0973.HK (L’Occitane International SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность L’Occitane International SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.00 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.40HK$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.00HK$0.26HK$0.49HK$0.33HK$0.20HK$0.25HK$0.27HK$0.29HK$0.25HK$0.25HK$0.21HK$0.31

Дивидендный доход

0.00%1.14%2.00%1.05%1.04%1.37%1.89%2.01%1.70%1.67%1.07%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для L’Occitane International SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.49
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2013HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.74%
-0.72%
0973.HK (L’Occitane International SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

L’Occitane International SA показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка L’Occitane International SA составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.73%24 янв. 2013 г.176224 мар. 2020 г.26116 апр. 2021 г.2023
-45.86%13 янв. 2022 г.28410 мар. 2023 г.2776 мая 2024 г.561
-42.18%27 окт. 2010 г.27330 нояб. 2011 г.22225 окт. 2012 г.495
-16.94%5 июл. 2021 г.3724 авг. 2021 г.5616 нояб. 2021 г.93
-13.5%11 июн. 2010 г.5631 авг. 2010 г.1014 сент. 2010 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L’Occitane International SA составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober0
3.06%
0973.HK (L’Occitane International SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей L’Occitane International SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости L’Occitane International SA по сравнению с аналогами в отрасли Household & Personal Products.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.062.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0973.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у 0973.HK значение P/E равно 62.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.040.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0973.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Household & Personal Products. В настоящее время у 0973.HK значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для L’Occitane International SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию