PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
L’Occitane International SA (0973.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINLU0501835309
СекторConsumer Defensive
ОтрасльHousehold & Personal Products

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$46.74B
Цена/прибыль63.50
PEG коэффициент0.49
Выручка (12 мес.)HK$2.31B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.72B
EBITDA (12 мес.)HK$378.69M
Годовой диапазонHK$16.64 - HK$33.30
Целевая ценаHK$29.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L’Occitane International SA

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в L’Occitane International SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
169.40%
376.03%
0973.HK (L’Occitane International SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

L’Occitane International SA показал доход в 43.72% с начала года и 50.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность L’Occitane International SA составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.62%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года43.72%10.42%
1 месяц8.64%2.95%
6 месяцев76.88%15.74%
1 год50.76%25.24%
5 лет (среднегодовая)20.46%13.90%
10 лет (среднегодовая)7.61%10.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0973.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.66%18.88%6.93%2.05%43.72%
2023-10.68%-13.93%4.70%1.53%5.53%-10.29%26.86%16.32%-15.83%-13.13%-2.99%14.36%-7.38%
2022-3.17%-11.62%-5.74%-1.57%-1.40%-0.81%8.78%-7.13%-3.64%-17.39%12.69%11.95%-21.21%
202110.51%-4.68%6.39%3.23%16.55%9.02%-4.93%-2.04%-0.76%7.10%10.99%2.44%65.44%
2020-10.62%-17.45%-17.03%4.78%14.02%-3.85%0.31%1.38%2.27%6.31%15.84%17.95%6.23%
2019-2.10%5.29%-1.22%-3.16%-0.85%10.44%5.57%-6.75%4.31%13.21%9.29%-4.35%31.20%
20181.26%2.48%-2.42%0.83%-2.87%-8.87%6.34%2.18%1.93%4.55%1.36%-4.03%1.79%
20174.36%-0.13%3.40%3.03%-5.03%15.76%1.00%0.11%-4.79%-12.62%-3.37%0.00%-0.77%
2016-9.60%14.45%-10.82%8.09%-12.17%20.55%2.27%2.10%-6.53%5.33%-4.99%-3.55%-0.52%
20150.20%0.00%12.76%3.39%0.22%-3.49%-10.95%-10.77%-8.09%-1.69%-0.26%-3.85%-22.20%
2014-6.18%9.82%12.47%-0.42%-3.89%-5.36%15.47%-7.70%-3.58%4.02%9.29%-2.20%19.94%
2013-5.09%-0.00%1.29%-4.66%-8.89%1.95%-16.75%8.16%7.60%-11.89%-1.71%-4.51%-31.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0973.HK среди акций на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0973.HK, с текущим значением в 7474
0973.HK (L’Occitane International SA)
Ранг коэф-та Шарпа 0973.HK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0973.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0973.HK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0973.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0973.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для L’Occitane International SA (0973.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0973.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0973.HK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0973.HK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0973.HK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0973.HK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0973.HK, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.37

Коэффициент Шарпа

L’Occitane International SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.04
2.20
0973.HK (L’Occitane International SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность L’Occitane International SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.26HK$0.26HK$0.49HK$0.33HK$0.20HK$0.25HK$0.27HK$0.29HK$0.25HK$0.25HK$0.21HK$0.31

Дивидендный доход

0.80%1.14%2.00%1.05%1.04%1.37%1.89%2.01%1.70%1.67%1.07%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для L’Occitane International SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.49
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.33
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.21
2013HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У L’Occitane International SA дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%52.2%
У L’Occitane International SA коэффициент выплат составляет 52.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что L’Occitane International SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.69%
-0.91%
0973.HK (L’Occitane International SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

L’Occitane International SA показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка L’Occitane International SA составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.73%24 янв. 2013 г.176224 мар. 2020 г.26116 апр. 2021 г.2023
-45.86%13 янв. 2022 г.28410 мар. 2023 г.2776 мая 2024 г.561
-42.18%27 окт. 2010 г.27330 нояб. 2011 г.22225 окт. 2012 г.495
-16.94%5 июл. 2021 г.3724 авг. 2021 г.5616 нояб. 2021 г.93
-13.5%11 июн. 2010 г.5631 авг. 2010 г.1014 сент. 2010 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность L’Occitane International SA составляет 9.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.36%
3.13%
0973.HK (L’Occitane International SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей L’Occitane International SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию