PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Link Real Estate Investment Trust (0823.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0823032773
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Retail

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$93.09B
Цена/прибыль5.59
PEG коэффициент10.18
Выручка (12 мес.)HK$12.45B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$9.28B
EBITDA (12 мес.)HK$8.59B
Годовой диапазонHK$30.15 - HK$47.14
Целевая ценаHK$47.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Link Real Estate Investment Trust

Популярные сравнения: 0823.HK с 0016.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Link Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
577.70%
322.31%
0823.HK (Link Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Link Real Estate Investment Trust показал доход в -17.10% с начала года и -21.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Link Real Estate Investment Trust составила 3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.10%11.56%
1 месяц17.83%7.13%
6 месяцев-8.44%17.26%
1 год-21.95%26.92%
5 лет (среднегодовая)-13.92%13.56%
10 лет (среднегодовая)3.32%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0823.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.60%-0.64%-13.61%0.59%-17.10%
20239.42%-15.32%-2.13%1.39%-11.13%-1.90%0.34%-10.88%-1.29%-6.51%11.15%13.60%-16.47%
2022-2.77%-5.47%6.18%1.64%4.33%-7.95%2.66%-7.38%-9.78%-15.48%16.43%9.14%-12.23%
2021-4.11%8.12%-3.28%3.74%0.61%3.80%-1.26%-3.70%-6.71%3.37%0.21%1.55%1.39%
2020-4.24%-8.61%-9.00%5.94%-16.74%11.70%-5.05%2.58%2.11%-6.27%17.50%3.82%-10.77%
20198.45%3.20%3.44%-0.33%2.51%3.85%-4.79%-3.72%-1.76%-1.16%-4.72%3.12%7.43%
2018-4.49%-3.32%0.15%3.88%-0.29%5.14%8.58%0.51%-1.47%-9.80%9.08%6.44%13.44%
20175.46%0.75%1.68%2.75%9.92%-1.60%6.90%1.73%-2.01%3.55%8.15%4.02%49.06%
2016-4.42%-1.13%4.90%2.50%1.27%12.97%9.66%-2.59%1.06%-2.98%-1.35%-5.62%13.37%
20158.14%-5.71%-3.43%0.73%-6.54%2.87%0.44%-9.87%3.41%9.29%3.62%-1.59%-0.53%
2014-6.65%2.71%5.83%1.05%7.13%3.07%5.40%4.66%-2.72%1.79%10.48%-1.72%34.28%
20134.13%2.85%2.05%3.90%-8.65%-3.11%-0.52%-6.32%7.03%2.76%-0.78%-1.05%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0823.HK среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0823.HK, с текущим значением в 1313
0823.HK (Link Real Estate Investment Trust)
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0823.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0823.HK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0823.HK, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0823.HK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0823.HK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0823.HK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Link Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.86
2.34
0823.HK (Link Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Link Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.49 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$2.49HK$2.49HK$2.93HK$2.99HK$2.79HK$2.74HK$2.52HK$2.31HK$2.13HK$1.87HK$1.70HK$1.51

Дивидендный доход

6.85%5.68%5.26%4.49%4.07%3.42%3.26%3.29%4.34%4.14%3.61%4.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Link Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$2.49
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.51HK$0.00HK$2.93
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.44HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.55HK$0.00HK$2.99
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.38HK$0.00HK$2.79
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.37HK$0.00HK$2.74
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.27HK$0.00HK$2.52
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.18HK$0.00HK$2.31
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.09HK$0.00HK$2.13
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.91HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.96HK$0.00HK$1.87
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.83HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.87HK$0.00HK$1.70
2013HK$0.73HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$1.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.9%
У Link Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 6.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%42.4%
У Link Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 42.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Link Real Estate Investment Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-53.46%
0
0823.HK (Link Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Link Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 60.51%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Link Real Estate Investment Trust составляет 53.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.51%8 июл. 2019 г.118019 апр. 2024 г.
-40.21%5 февр. 2008 г.16510 окт. 2008 г.27720 нояб. 2009 г.442
-25.23%16 мая 2013 г.8010 сент. 2013 г.21324 июл. 2014 г.293
-22.09%26 янв. 2015 г.1527 сент. 2015 г.19727 июн. 2016 г.349
-21.87%26 февр. 2007 г.11817 авг. 2007 г.10014 янв. 2008 г.218

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Link Real Estate Investment Trust составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.84%
3.13%
0823.HK (Link Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Link Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию