PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG781631059
СекторIndustrials
ОтрасльFarm & Heavy Construction Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$19.19B
Цена/прибыль11.56
Выручка (12 мес.)HK$19.97B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$3.63B
EBITDA (12 мес.)HK$2.12B
Годовой диапазонHK$3.98 - HK$13.08
Целевая ценаHK$12.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
74.74%
381.53%
0631.HK (Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd показал доход в -15.36% с начала года и -37.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd составила 16.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.36%11.24%
1 месяц26.53%4.04%
6 месяцев-23.47%16.49%
1 год-37.73%26.17%
5 лет (среднегодовая)19.91%13.76%
10 лет (среднегодовая)16.48%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0631.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-32.85%19.92%-17.27%9.54%-15.36%
2023-1.25%-1.14%4.34%27.29%-0.58%1.14%20.08%-0.65%1.14%-16.96%-21.01%-7.02%-4.04%
20227.96%-0.74%1.24%-8.44%5.47%7.61%2.88%-5.13%-5.90%-15.93%29.04%-3.49%8.42%
202111.38%34.67%6.09%2.17%-7.24%-8.59%8.39%17.23%-7.80%-3.25%-9.08%-7.03%32.07%
2020-11.03%22.69%-10.75%-0.72%-5.53%-4.78%12.81%6.42%5.57%-6.37%5.63%28.89%40.57%
2019-2.62%7.69%20.36%11.28%-21.65%-1.06%9.93%2.58%5.97%22.26%-4.61%8.40%64.49%
201839.18%-0.14%3.64%7.46%2.04%15.60%-2.77%-1.07%-2.52%-16.60%11.95%5.53%68.68%
201712.09%-0.72%10.87%-0.66%-11.84%-1.49%12.87%-8.73%4.42%-2.82%-10.14%37.90%37.90%
2016-9.77%1.28%0.00%-2.51%-3.23%-4.01%-13.19%-11.20%-2.70%12.04%11.57%-8.15%-28.73%
2015-18.14%-0.60%6.62%23.73%17.81%-16.66%-20.93%-2.35%-1.81%15.95%-11.11%3.57%-14.70%
2014-16.87%6.44%-19.07%3.45%-2.78%-1.71%6.39%-7.65%2.37%-0.58%16.28%2.00%-16.05%
2013-9.14%-4.89%2.57%-13.37%-1.61%-34.42%16.92%-0.88%4.43%-5.09%23.21%-11.96%-38.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0631.HK среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0631.HK, с текущим значением в 1212
0631.HK (Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0631.HK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0631.HK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0631.HK, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0631.HK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0631.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd (0631.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0631.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0631.HK, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0631.HK, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0631.HK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0631.HK, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0631.HK, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.80
2.41
0631.HK (Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.19HK$0.19HK$0.15HK$0.15HK$0.12HK$0.10HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06

Дивидендный доход

2.97%2.52%1.87%1.99%2.07%2.35%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2018HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2013HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd дивидендная доходность составляет 2.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%36.1%
У Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd коэффициент выплат составляет 36.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-50.54%
-0.20%
0631.HK (Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd показал максимальную просадку в 88.78%, зарегистрированную 30 сент. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1075 торговых сессий.

Текущая просадка Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd составляет 50.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.78%26 апр. 2011 г.133930 сент. 2016 г.107510 февр. 2021 г.2414
-67.11%6 сент. 2023 г.1413 апр. 2024 г.
-38.53%7 сент. 2021 г.28331 окт. 2022 г.1212 мая 2023 г.404
-28.94%19 окт. 2010 г.9125 февр. 2011 г.251 апр. 2011 г.116
-26.17%5 мая 2021 г.5727 июл. 2021 г.272 сент. 2021 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd составляет 21.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
21.31%
3.01%
0631.HK (Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию