PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WH Group Ltd (0288.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG960071028
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$66.33B
Цена/прибыль13.61
PEG коэффициент0.75
Общая выручка (12 мес.)HK$26.24B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$2.75B
Годовой диапазонHK$3.67 - HK$5.75
Целевая ценаHK$6.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WH Group Ltd

Популярные сравнения: 0288.HK с 9909.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в WH Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.22%
185.07%
0288.HK (WH Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

WH Group Ltd показал доход в 7.17% с начала года и 29.63% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.17%13.87%
1 месяц-9.14%2.33%
6 месяцев7.17%15.10%
1 год29.63%22.72%
5 лет (среднегодовая)-2.48%13.49%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0288.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.73%2.61%9.32%10.85%-2.83%7.17%
20236.17%-5.39%2.63%-6.84%-6.19%7.76%1.69%-3.04%1.73%13.62%7.49%0.40%19.40%
20226.34%4.81%-9.17%10.10%10.46%3.00%-1.98%-8.92%-7.65%-19.80%15.11%-0.66%-4.12%
2021-3.08%10.48%-9.48%7.78%-2.36%7.10%-7.74%5.68%-17.78%-1.62%-10.44%0.00%-22.83%
2020-7.33%6.17%-8.46%3.17%-10.70%3.43%3.77%-2.19%-6.13%-3.03%3.94%2.69%-15.36%
201911.44%3.72%20.52%10.71%-22.51%12.18%-2.65%-17.53%11.25%18.52%-3.37%0.12%37.32%
20189.86%0.10%-13.81%-2.03%-1.71%-18.41%-1.41%-5.25%-6.92%-0.36%4.01%5.60%-29.15%
2017-5.58%2.53%10.38%3.73%8.22%7.95%-6.98%11.60%2.10%-4.82%4.94%6.39%45.83%
20162.08%2.26%24.34%11.74%-2.76%1.67%0.49%-0.16%3.14%0.80%2.54%-2.79%49.10%
2015-0.90%-2.27%2.56%22.90%9.59%-11.11%-5.87%-18.11%-5.65%11.72%-6.76%8.25%-2.48%
2014-4.35%0.16%-20.53%-9.47%-3.27%-33.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0288.HK среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0288.HK, с текущим значением в 8585
0288.HK (WH Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0288.HK, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0288.HK, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0288.HK, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0288.HK, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0288.HK, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WH Group Ltd (0288.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0288.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0288.HK, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0288.HK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0288.HK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0288.HK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0288.HK, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

WH Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.57
2.12
0288.HK (WH Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WH Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.30HK$0.30HK$0.19HK$0.18HK$0.32HK$0.20HK$0.27HK$0.26HK$0.18

Дивидендный доход

5.80%5.95%4.19%3.58%4.85%2.48%4.48%2.95%2.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WH Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.25
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2016HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У WH Group Ltd дивидендная доходность составляет 5.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%78.1%
У WH Group Ltd коэффициент выплат составляет 78.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-30.88%
-0.04%
0288.HK (WH Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WH Group Ltd показал максимальную просадку в 52.77%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WH Group Ltd составляет 30.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.77%24 апр. 2019 г.87031 окт. 2022 г.
-45.56%13 авг. 2014 г.8817 дек. 2014 г.44511 окт. 2016 г.533
-43.82%2 февр. 2018 г.1831 нояб. 2018 г.11423 апр. 2019 г.297
-20.56%25 окт. 2016 г.6324 янв. 2017 г.8126 мая 2017 г.144
-12.28%11 окт. 2017 г.1024 окт. 2017 г.338 дек. 2017 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WH Group Ltd составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.71%
2.24%
0288.HK (WH Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WH Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию