PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Kunlun Energy (0135.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG5320C1082
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Refining & Marketing

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$71.09B
Цена/прибыль11.40
Выручка (12 мес.)HK$177.35B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$25.87B
EBITDA (12 мес.)HK$16.61B
Годовой диапазонHK$5.45 - HK$8.55
Целевая ценаHK$8.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kunlun Energy

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Kunlun Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6,806.12%
1,468.06%
0135.HK (Kunlun Energy)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Kunlun Energy показал доход в 20.17% с начала года и 36.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kunlun Energy составила -0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.17%11.24%
1 месяц11.32%4.04%
6 месяцев19.49%16.49%
1 год36.00%26.17%
5 лет (среднегодовая)7.78%13.76%
10 лет (среднегодовая)-0.92%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0135.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.71%-4.29%-2.39%16.85%20.17%
202310.95%1.62%-2.23%18.24%-14.05%3.47%3.08%-9.61%17.60%-3.41%10.74%-2.49%32.48%
20229.99%-4.98%-10.60%-3.37%6.40%-4.88%-10.11%18.51%-17.23%-17.28%27.93%-7.17%-20.85%
2021-1.04%7.54%14.59%2.08%-27.68%22.19%-6.15%22.62%-1.46%-12.32%3.09%-0.41%12.31%
2020-11.63%-10.53%-16.73%11.48%-5.94%12.17%29.08%-10.80%-12.11%-1.58%16.80%14.73%3.36%
20190.72%3.11%-4.87%0.97%-12.80%-2.04%0.88%-0.58%-1.17%8.30%-9.30%3.77%-13.91%
2018-4.67%-5.16%-8.02%-0.30%9.68%-3.78%-1.31%20.94%11.10%-2.30%6.40%-12.35%5.73%
20177.24%8.52%6.67%-2.36%-0.71%-4.10%17.67%-2.70%0.66%-5.24%-6.64%20.59%41.90%
2016-16.09%-3.97%21.22%0.30%-4.97%0.47%-8.29%-2.56%4.03%-1.18%-3.41%2.29%-15.09%
201510.09%-5.45%-1.31%22.58%-8.78%-3.99%-6.34%-25.85%1.10%14.44%7.10%1.62%-3.55%
2014-5.71%7.61%-6.35%-6.78%4.46%2.93%3.60%-3.32%-12.50%-8.21%-18.39%-12.63%-45.37%
2013-0.37%-0.25%2.61%-8.00%-0.34%-7.65%-17.01%-1.05%-4.07%16.97%13.09%-4.74%-14.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0135.HK среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0135.HK, с текущим значением в 6464
0135.HK (Kunlun Energy)
Ранг коэф-та Шарпа 0135.HK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0135.HK, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0135.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0135.HK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0135.HK, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kunlun Energy (0135.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0135.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0135.HK, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0135.HK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0135.HK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0135.HK, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0135.HK, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Kunlun Energy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.74
2.41
0135.HK (Kunlun Energy)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Kunlun Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.29 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.29HK$0.29HK$0.25HK$0.25HK$0.28HK$0.26HK$0.26HK$0.07HK$0.06HK$0.20HK$0.23HK$0.23

Дивидендный доход

3.39%4.08%4.53%3.44%4.22%3.74%3.11%0.91%1.03%2.90%3.14%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kunlun Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2013HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У Kunlun Energy дивидендная доходность составляет 3.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%39.5%
У Kunlun Energy коэффициент выплат составляет 39.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kunlun Energy находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-31.53%
-0.20%
0135.HK (Kunlun Energy)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Kunlun Energy показал максимальную просадку в 92.57%, зарегистрированную 7 февр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1284 торговые сессии.

Текущая просадка Kunlun Energy составляет 31.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.57%26 авг. 1997 г.8507 февр. 2001 г.128421 апр. 2006 г.2134
-91.73%20 апр. 1990 г.7110 дек. 1992 г.8810 мая 1993 г.159
-89.52%17 июн. 1993 г.58521 нояб. 1995 г.27615 янв. 1997 г.861
-79.38%23 янв. 2013 г.175819 мар. 2020 г.
-69.45%29 окт. 2007 г.24427 окт. 2008 г.16426 июн. 2009 г.408

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Kunlun Energy составляет 8.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.95%
3.01%
0135.HK (Kunlun Energy)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kunlun Energy в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию