PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Yuexiu Property Co Ltd (0123.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000745908
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate - Development

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$23.39B
Цена/прибыль6.18
Общая выручка (12 мес.)HK$32.10B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$5.70B
Годовой диапазонHK$3.52 - HK$10.95
Целевая ценаHK$10.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Yuexiu Property Co Ltd

Популярные сравнения: 0123.HK с ^HSI

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Yuexiu Property Co Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.41%
15.15%
0123.HK (Yuexiu Property Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Yuexiu Property Co Ltd показал доход в -9.12% с начала года и -36.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Yuexiu Property Co Ltd составила 4.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-9.12%13.65%
1 месяц7.04%3.82%
6 месяцев-9.40%15.17%
1 год-36.18%24.08%
5 лет (среднегодовая)-0.40%13.46%
10 лет (среднегодовая)4.41%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0123.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-23.43%7.39%-17.59%9.05%20.64%-9.12%
202320.42%1.58%2.42%-4.39%-21.37%12.55%12.40%-5.08%-7.10%-7.33%-12.53%-10.67%-23.92%
202214.99%-1.01%-0.38%5.52%3.77%22.49%-2.58%0.41%-3.66%-26.97%46.86%-3.96%47.63%
2021-2.56%13.16%2.32%2.27%7.22%-12.43%-11.61%0.83%0.41%-1.92%6.12%-5.63%-4.77%
2020-12.78%1.27%-11.95%5.00%-5.44%2.73%2.90%4.23%2.03%2.94%7.33%-3.11%-7.07%
20195.56%19.08%4.42%-3.70%-2.20%2.37%0.57%-5.06%0.59%4.94%-3.47%7.79%32.71%
201815.07%-7.74%19.35%-3.78%-0.56%-12.69%-0.67%-4.70%-1.41%-8.21%16.93%-0.69%5.30%
20177.55%10.53%4.76%-0.00%3.03%0.15%10.53%-2.04%10.42%-2.58%-6.62%3.55%44.69%
2016-16.42%-2.68%2.75%0.89%-12.39%-2.22%5.26%18.00%3.39%-3.89%0.88%-7.83%-17.09%
20151.34%3.31%-2.57%25.00%-5.26%-4.73%-9.47%-20.26%4.10%7.76%-2.98%3.08%-6.80%
2014-16.75%0.63%0.00%-6.25%2.67%-1.69%18.24%-5.14%-8.47%3.62%8.39%-3.87%-12.14%
201313.06%-3.25%-16.42%2.68%0.44%-13.89%-0.51%11.73%-2.74%3.66%-6.02%-5.91%-19.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0123.HK среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0123.HK, с текущим значением в 3030
0123.HK (Yuexiu Property Co Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0123.HK, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0123.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0123.HK, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0123.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0123.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yuexiu Property Co Ltd (0123.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0123.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0123.HK, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0123.HK, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0123.HK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0123.HK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0123.HK, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

Yuexiu Property Co Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.40
2.18
0123.HK (Yuexiu Property Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Yuexiu Property Co Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.23HK$0.54HK$0.61HK$0.60HK$0.50HK$0.49HK$0.44HK$0.34HK$0.24HK$0.26HK$0.39HK$0.31

Дивидендный доход

4.01%8.47%6.85%9.33%6.79%5.78%6.53%4.93%4.91%4.18%5.49%3.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yuexiu Property Co Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.54
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.61
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.60
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25HK$0.00HK$0.00HK$0.49
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.44
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.26
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.39
2013HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.0%
У Yuexiu Property Co Ltd дивидендная доходность составляет 4.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%58.7%
У Yuexiu Property Co Ltd коэффициент выплат составляет 58.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Yuexiu Property Co Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-50.80%
0
0123.HK (Yuexiu Property Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Yuexiu Property Co Ltd показал максимальную просадку в 91.38%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4575 торговых сессий.

Текущая просадка Yuexiu Property Co Ltd составляет 50.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.38%4 июн. 1997 г.13129 окт. 2002 г.45752 июн. 2021 г.5887
-70.71%20 дек. 1993 г.27324 янв. 1995 г.4796 янв. 1997 г.752
-69.52%17 апр. 2023 г.24616 апр. 2024 г.
-38.92%16 сент. 2022 г.343 нояб. 2022 г.425 янв. 2023 г.76
-29.03%8 июн. 2021 г.1024 нояб. 2021 г.15321 июн. 2022 г.255

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Yuexiu Property Co Ltd составляет 19.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
19.26%
2.48%
0123.HK (Yuexiu Property Co Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Yuexiu Property Co Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию