Swire Pacific Ltd (0087.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Swire Pacific Ltd (0087.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 26 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISIN	HK0087000532
Сектор	Industrials
Отрасль	Conglomerates

Основные показатели

Рыночная капитализация	HK$88.22B
Цена/прибыль	0.53
PEG коэффициент	0.49
Общая выручка (12 мес.)	HK$51.54B
Валовая прибыль (12 мес.)	HK$19.21B
Годовой диапазон	HK$7.58 - HK$11.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Swire Pacific Ltd

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Swire Pacific Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0087.HK (Swire Pacific Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

S&P 500

Доходность по периодам

Swire Pacific Ltd показал доход в 6.06% с начала года и 31.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Swire Pacific Ltd составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.

Период	Доходность	Бенчмарк
С начала года	6.06%	13.20%
1 месяц	-1.51%	-1.28%
6 месяцев	15.07%	10.32%
1 год	31.66%	18.23%
5 лет (среднегодовая)	3.55%	12.31%
10 лет (среднегодовая)	1.43%	10.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0087.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-9.88%	10.75%	0.00%	8.72%	-2.06%	0.38%							6.06%
2023	2.07%	-8.49%	-2.12%	6.50%	-15.78%	17.78%	5.57%	-0.77%	4.37%	-6.19%	3.98%	22.39%	26.10%
2022	0.92%	-4.80%	7.63%	-1.90%	6.06%	-0.64%	-5.75%	23.58%	3.15%	-11.78%	15.82%	13.34%	48.74%
2021	8.69%	14.21%	2.00%	9.65%	-5.79%	-5.93%	-9.16%	6.56%	-7.16%	6.79%	-9.54%	3.24%	10.29%
2020	-5.15%	-1.27%	-27.38%	11.32%	-15.09%	2.64%	-7.17%	2.62%	-6.96%	-1.87%	22.22%	-5.84%	-33.97%
2019	7.20%	2.43%	9.48%	1.25%	-4.76%	0.00%	-5.41%	-14.29%	-2.29%	1.22%	-1.90%	2.46%	-6.55%
2018	10.36%	1.19%	-1.03%	0.43%	0.90%	4.18%	1.00%	1.42%	-1.55%	-8.82%	3.96%	-0.46%	11.03%
2017	2.70%	3.80%	-5.20%	-0.46%	3.94%	-0.44%	1.46%	1.88%	-2.73%	-0.44%	-5.64%	-4.40%	-6.00%
2016	-13.00%	2.03%	7.54%	3.87%	-0.66%	1.86%	5.35%	-5.08%	-0.29%	-3.71%	-6.06%	-2.20%	-11.51%
2015	2.60%	3.27%	1.63%	1.34%	0.41%	-7.61%	0.11%	-13.83%	3.00%	5.40%	-5.71%	0.00%	-10.62%
2014	-8.34%	2.62%	1.46%	6.04%	1.63%	2.17%	4.14%	3.55%	-1.68%	0.43%	3.40%	-4.94%	9.98%
2013	6.40%	0.74%	-0.94%	2.62%	0.00%	-3.18%	-1.42%	-1.66%	2.58%	-2.89%	0.46%	-0.34%	1.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0087.HK среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

0087.HK (Swire Pacific Ltd)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swire Pacific Ltd (0087.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0087.HK

^GSPC

Коэффициент Шарпа

Swire Pacific Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0087.HK (Swire Pacific Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Swire Pacific Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.26 на акцию.

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$2.26	HK$2.23	HK$0.55	HK$0.40	HK$0.47	HK$0.63	HK$0.46	HK$0.42	HK$0.76	HK$0.78	HK$0.72	HK$0.70
Дивидендный доход	21.73%	21.86%	5.18%	5.24%	6.48%	5.40%	3.52%	3.45%	5.67%	4.95%	3.90%	4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swire Pacific Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.40	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00						HK$0.40
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.37	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.86	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.23
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.32	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.23	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.55
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.40
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.33	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.14	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.47
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.36	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.27	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.63
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.24	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.46
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.42
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.56	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.76
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.56	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.78
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.72
2013				HK$0.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Swire Pacific Ltd дивидендная доходность составляет 21.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Swire Pacific Ltd коэффициент выплат составляет 3.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Swire Pacific Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0087.HK (Swire Pacific Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Swire Pacific Ltd показал максимальную просадку в 70.80%, зарегистрированную 9 июн. 1986 г.. Полное восстановление заняло 1014 торговых сессий.

Текущая просадка Swire Pacific Ltd составляет 5.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-70.8%	11 апр. 1986 г.	42	9 июн. 1986 г.	1014	17 июн. 1999 г.	1056
-66.52%	9 июн. 1981 г.	308	30 нояб. 1982 г.	312	23 мар. 1984 г.	620
-61.88%	6 янв. 2011 г.	2416	30 окт. 2020 г.	862	3 мая 2024 г.	3278
-61.16%	8 янв. 2008 г.	196	27 окт. 2008 г.	469	16 сент. 2010 г.	665
-47.43%	11 янв. 2001 г.	171	24 сент. 2001 г.	478	2 сент. 2003 г.	649

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Swire Pacific Ltd составляет 7.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0087.HK (Swire Pacific Ltd)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swire Pacific Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Swire Pacific Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

Баланс

Денежный поток

Годовой

Квартальный

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию