PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Swire Pacific Ltd (0087.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0087000532
СекторIndustrials
ОтрасльConglomerates

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$87.71B
Цена/прибыль0.52
PEG коэффициент0.49
Общая выручка (12 мес.)HK$51.54B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$19.21B
Годовой диапазонHK$6.53 - HK$11.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Swire Pacific Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Swire Pacific Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.99%
15.20%
0087.HK (Swire Pacific Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Swire Pacific Ltd показал доход в 5.04% с начала года и 56.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Swire Pacific Ltd составила 1.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.04%15.04%
1 месяц-3.91%3.47%
6 месяцев8.99%15.07%
1 год56.29%24.43%
5 лет (среднегодовая)2.86%13.22%
10 лет (среднегодовая)1.66%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0087.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.88%10.75%0.00%8.72%-2.06%5.04%
20232.07%-8.49%-2.12%6.50%-15.78%17.78%5.57%-0.77%4.37%-6.19%3.98%22.39%26.10%
20220.92%-4.80%7.63%-1.90%6.06%-0.64%-5.75%23.58%3.15%-11.78%15.82%13.34%48.74%
20218.69%14.21%2.00%9.65%-5.79%-5.93%-9.16%6.56%-7.16%6.79%-9.54%3.24%10.29%
2020-5.15%-1.27%-27.38%11.32%-15.09%2.64%-7.17%2.62%-6.96%-1.87%22.22%-5.84%-33.97%
20197.20%2.43%9.48%1.25%-4.76%0.00%-5.41%-14.29%-2.29%1.22%-1.90%2.46%-6.55%
201810.36%1.19%-1.03%0.43%0.90%4.18%1.00%1.42%-1.55%-8.82%3.96%-0.46%11.03%
20172.70%3.80%-5.20%-0.46%3.94%-0.44%1.46%1.88%-2.73%-0.44%-5.64%-4.40%-6.00%
2016-13.00%2.03%7.54%3.87%-0.66%1.86%5.35%-5.08%-0.29%-3.71%-6.06%-2.20%-11.51%
20152.60%3.27%1.63%1.34%0.41%-7.61%0.11%-13.83%3.00%5.40%-5.71%0.00%-10.62%
2014-8.34%2.62%1.46%6.04%1.63%2.17%4.14%3.55%-1.68%0.43%3.40%-4.94%9.98%
20136.40%0.74%-0.94%2.62%0.00%-3.18%-1.42%-1.66%2.58%-2.89%0.46%-0.34%1.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0087.HK среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0087.HK, с текущим значением в 9292
0087.HK (Swire Pacific Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0087.HK, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0087.HK, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0087.HK, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0087.HK, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0087.HK, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swire Pacific Ltd (0087.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0087.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0087.HK, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0087.HK, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0087.HK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0087.HK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0087.HK, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0010.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

Swire Pacific Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.00
2.16
0087.HK (Swire Pacific Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Swire Pacific Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$2.26HK$2.23HK$0.55HK$0.40HK$0.47HK$0.63HK$0.46HK$0.42HK$0.76HK$0.78HK$0.72HK$0.70

Дивидендный доход

21.94%21.86%5.18%5.24%6.48%5.40%3.52%3.45%5.67%4.95%3.90%4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swire Pacific Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.86HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.23
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.27HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.46
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.42
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.56HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.56HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.72
2013HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%21.9%
У Swire Pacific Ltd дивидендная доходность составляет 21.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%3.1%
У Swire Pacific Ltd коэффициент выплат составляет 3.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Swire Pacific Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.84%
0
0087.HK (Swire Pacific Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Swire Pacific Ltd показал максимальную просадку в 70.80%, зарегистрированную 9 июн. 1986 г.. Полное восстановление заняло 1014 торговых сессий.

Текущая просадка Swire Pacific Ltd составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.8%11 апр. 1986 г.429 июн. 1986 г.101417 июн. 1999 г.1056
-66.52%9 июн. 1981 г.30830 нояб. 1982 г.31223 мар. 1984 г.620
-61.88%6 янв. 2011 г.241630 окт. 2020 г.8623 мая 2024 г.3278
-61.16%8 янв. 2008 г.19627 окт. 2008 г.46916 сент. 2010 г.665
-47.43%11 янв. 2001 г.17124 сент. 2001 г.4782 сент. 2003 г.649

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Swire Pacific Ltd составляет 8.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.44%
2.29%
0087.HK (Swire Pacific Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swire Pacific Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию