Swire Pacific A (0019.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Swire Pacific A (0019.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISIN	HK0019000162
Сектор	Industrials
Отрасль	Conglomerates

Основные показатели

Рыночная капитализация	HK$88.40B
Цена/прибыль	3.53
PEG коэффициент	3.01
Общая выручка (12 мес.)	HK$82.84B
Валовая прибыль (12 мес.)	HK$30.99B
EBITDA (12 мес.)	HK$14.45B
Годовой диапазон	HK$45.96 - HK$72.51
Целевая цена	HK$74.67

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Swire Pacific A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0019.HK (Swire Pacific A)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Swire Pacific A показал доход в 9.36% с начала года и 39.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Swire Pacific A составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.

Период	Доходность	Бенчмарк
С начала года	9.36%	19.50%
1 месяц	7.12%	3.09%
6 месяцев	12.16%	10.74%
1 год	39.01%	33.68%
5 лет (среднегодовая)	7.18%	14.10%
10 лет (среднегодовая)	2.12%	11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0019.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-8.47%	7.27%	-0.77%	6.55%	2.18%	1.55%	-2.39%	-1.71%	2.36%				9.36%
2023	4.51%	-10.86%	-5.78%	6.26%	-15.78%	14.82%	8.16%	-0.38%	-2.15%	-5.20%	1.20%	30.37%	18.92%
2022	5.98%	-8.09%	10.88%	-2.96%	6.24%	-1.99%	-4.49%	21.72%	10.40%	-11.57%	17.52%	12.53%	63.78%
2021	12.91%	17.10%	2.55%	9.70%	-7.24%	-9.69%	-8.36%	9.22%	-10.44%	5.72%	-11.85%	2.78%	7.00%
2020	-4.90%	1.96%	-28.85%	5.26%	-21.02%	2.24%	-6.69%	10.04%	-10.34%	-5.11%	26.06%	-3.37%	-37.60%
2019	12.09%	0.70%	8.20%	0.10%	-6.55%	3.45%	-6.56%	-14.44%	-3.22%	2.40%	-5.69%	2.77%	-9.24%
2018	8.15%	1.21%	-0.06%	-0.09%	3.72%	2.72%	2.41%	4.29%	-2.07%	-5.13%	6.33%	-4.39%	17.46%
2017	6.89%	0.82%	-2.76%	-2.10%	2.40%	-0.59%	2.16%	2.25%	-3.63%	1.65%	-2.53%	-3.66%	0.36%
2016	-13.99%	1.07%	10.16%	4.46%	-0.65%	4.53%	5.82%	-7.55%	-1.37%	-3.47%	-4.22%	-4.14%	-11.17%
2015	3.07%	1.83%	-0.28%	1.86%	-0.57%	-6.57%	1.95%	-14.39%	2.99%	4.11%	-6.00%	3.07%	-10.21%
2014	-7.81%	4.00%	3.79%	1.67%	2.96%	3.53%	4.77%	4.35%	-3.10%	1.70%	4.82%	-5.25%	15.38%
2013	4.02%	0.70%	-1.34%	2.21%	0.05%	-4.86%	-2.56%	-2.84%	5.64%	-3.61%	4.69%	-3.04%	-1.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0019.HK среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

0019.HK (Swire Pacific A)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swire Pacific A (0019.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

0019.HK

^GSPC

Коэффициент Шарпа

Swire Pacific A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

0019.HK (Swire Pacific A)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Swire Pacific A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$3.25 на акцию.

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	HK$3.25	HK$11.17	HK$2.75	HK$2.00	HK$2.35	HK$3.15	HK$2.30	HK$2.10	HK$3.78	HK$3.92	HK$3.60	HK$3.50
Дивидендный доход	4.73%	16.90%	4.00%	4.51%	5.47%	4.35%	2.78%	2.90%	5.10%	4.50%	3.56%	3.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swire Pacific A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.25	HK$0.00			HK$3.25
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.85	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$9.32	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$11.17
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.60	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.15	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.75
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.00
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.65	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.70	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.35
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.80	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.35	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.15
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.20	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.30
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.10
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.78	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.78
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.80	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.12	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.92
2014	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.10	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.60
2013				HK$2.50	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$3.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Swire Pacific A дивидендная доходность составляет 4.73%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Swire Pacific A коэффициент выплат составляет 16.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Swire Pacific A возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

0019.HK (Swire Pacific A)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Swire Pacific A показал максимальную просадку в 63.10%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка Swire Pacific A составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-63.1%	31 окт. 2007 г.	242	27 окт. 2008 г.	469	15 сент. 2010 г.	711
-62.74%	6 янв. 2011 г.	2415	30 окт. 2020 г.	862	3 мая 2024 г.	3277
-51.83%	11 янв. 2001 г.	170	21 сент. 2001 г.	574	20 янв. 2004 г.	744
-36.27%	7 дек. 1999 г.	45	11 февр. 2000 г.	99	7 июл. 2000 г.	144
-21.98%	28 янв. 2004 г.	76	17 мая 2004 г.	74	1 сент. 2004 г.	150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Swire Pacific A составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0019.HK (Swire Pacific A)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Swire Pacific A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Swire Pacific A по сравнению с аналогами в отрасли Conglomerates.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0019.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у 0019.HK значение P/E равно 3.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0019.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у 0019.HK значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Swire Pacific A.

Загрузка...

Отчет о доходах

Баланс

Денежный поток

Годовой

Квартальный

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Swire Pacific A (0019.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество