General Investing Long Term
This is through fidelity firm. The main reason to open this account is to create wealth for long term.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в General Investing Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| General Investing Long Term | -9.21% | -8.94% | -9.89% | 2.71% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -13.10% | -8.73% | -9.16% | 4.30% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью General Investing Long Term , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.89% | 1.25% | -2.75% | -9.49% | -9.21% | ||||||||
| 2024 | 1.00% | 2.59% | 3.99% | -4.14% | 2.97% | 1.05% | 3.40% | 2.09% | 1.43% | 0.24% | 4.90% | -4.42% | 15.67% |
| 2023 | 3.33% | -2.52% | 1.47% | 0.30% | -1.24% | 4.54% | 3.76% | -1.02% | -3.90% | -2.73% | 6.82% | 5.09% | 14.06% |
| 2022 | -1.32% | -7.46% | 5.18% | -3.46% | -7.85% | 9.22% | 6.35% | -4.16% | -4.86% |
Комиссия
Комиссия General Investing Long Term составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг General Investing Long Term составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.09 | 0.26 | 1.04 | 0.09 | 0.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность General Investing Long Term за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.54% | 5.45% | 5.45% | 5.21% | 1.95% | 2.21% | 2.08% | 2.15% | 1.84% | 2.02% | 2.08% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 12.09% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
General Investing Long Term показал максимальную просадку в 15.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка General Investing Long Term составляет 11.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.91% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.54% | 5 мая 2022 г. | 103 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 280 |
| -9.05% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
| -5.56% | 18 июл. 2024 г. | 15 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 27 |
| -5.25% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 19 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность General Investing Long Term составляет 11.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPQ | SCHD | |
|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.57 |
| SCHD | 0.57 | 1.00 |