INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash))

График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) has an annualized alpha of 0.09%, beta of 1.24, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.

• This portfolio captured 129.26% of S&P 500 Index gains and 117.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.

Комиссия INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) на 13 июн. 2026 г. составляет 2.09 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) показал максимальную просадку в 24.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.