INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash))

График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Комиссия INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Текущий рейтинг INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Дивидендная доходность INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) составляет 17.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+20%SPXL+10%cash)) составляет 17.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.