Tech and Gold
Комиссия
- 0.19%
Дивидендный доход
- 0.55%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 51% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 49% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech and Gold в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $71,407 при доходности около 614.07%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Tech and Gold на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 12.01% с начала года и доходность в 10.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| Tech and Gold | 5.14% | 12.01% | 15.36% | -1.45% | 13.62% | 10.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.88% | 15.59% | 12.36% | -6.33% | 17.39% | 18.69% |
IAU iShares Gold Trust | 7.36% | 8.41% | 18.11% | 2.74% | 8.41% | 1.84% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Tech and Gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.55% | 0.51% | 0.32% | 0.46% | 0.58% | 0.82% | 0.71% | 0.92% | 0.96% | 0.96% | 0.95% | 0.99% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech and Gold с января 2010 показал максимальную просадку в 33.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 223 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.92% | 20 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 223 | 12 окт. 2009 г. | 353 |
| -21.76% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.18% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 40 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -17.49% | 24 сент. 2012 г. | 190 | 27 июн. 2013 г. | 393 | 20 янв. 2015 г. | 583 |
| -15.84% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 159 | 31 янв. 2007 г. | 182 |
| -10.61% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 280 |
| -9.88% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 169 |
| -9.08% | 3 дек. 2009 г. | 43 | 4 февр. 2010 г. | 44 | 9 апр. 2010 г. | 87 |
| -9% | 9 нояб. 2011 г. | 26 | 15 дек. 2011 г. | 30 | 31 янв. 2012 г. | 56 |
| -8.85% | 2 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 69 | 31 дек. 2020 г. | 84 |
График волатильности
На текущий момент Tech and Gold показывает волатильность на уровне 19.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.