TFSA
TFSA portfolio
Комиссия
- 0.09%
Дивидендный доход
- 2.84%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CTC.TO Canadian Tire Corporation, Limited | Consumer Cyclical | 24% |
RY.TO Royal Bank of Canada | Financial Services | 23% |
FTS.TO Fortis Inc. | Utilities | 19% |
QQC Simplify Nasdaq 100 PLUS Convexity ETF | Large Cap Growth Equities | 19% |
WCN.TO Waste Connections, Inc. | Industrials | 15% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TFSA в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,028 при доходности около 30.28%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
TFSA на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 11.15% с начала года и доходность в 12.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 2.95% | 2.95% |
| TFSA | 0.13% | 11.15% | 2.27% | -2.86% | 12.18% | 12.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
CTC.TO Canadian Tire Corporation, Limited | 2.67% | 23.96% | 2.58% | -4.11% | 21.07% | 21.07% |
WCN.TO Waste Connections, Inc. | 2.97% | 3.06% | -3.95% | 8.05% | 17.12% | 17.12% |
RY.TO Royal Bank of Canada | -8.35% | 0.95% | 1.52% | -6.03% | 12.11% | 12.11% |
FTS.TO Fortis Inc. | 5.04% | 7.98% | 4.52% | -0.48% | 7.80% | 7.80% |
QQC Simplify Nasdaq 100 PLUS Convexity ETF | -1.28% | 15.06% | -0.00% | -15.06% | -3.48% | -3.48% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность TFSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.84% | 2.45% | 1.92% | 2.50% | 2.48% | 2.53% | 2.21% | 2.40% | 2.81% | 2.47% | 2.94% | 3.15% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TFSA с января 2010 показал максимальную просадку в 18.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.68% | 11 апр. 2022 г. | 133 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.32% | 16 нояб. 2021 г. | 7 | 24 нояб. 2021 г. | 27 | 31 дек. 2021 г. | 34 |
| -5.85% | 9 сент. 2021 г. | 18 | 4 окт. 2021 г. | 20 | 1 нояб. 2021 г. | 38 |
| -5.72% | 4 янв. 2022 г. | 40 | 1 мар. 2022 г. | 20 | 29 мар. 2022 г. | 60 |
| -2.61% | 9 февр. 2021 г. | 18 | 4 мар. 2021 г. | 3 | 9 мар. 2021 г. | 21 |
| -2.53% | 25 янв. 2021 г. | 5 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 11 |
| -1.82% | 19 мая 2021 г. | 1 | 19 мая 2021 г. | 12 | 4 июн. 2021 г. | 13 |
| -1.75% | 17 июн. 2021 г. | 12 | 2 июл. 2021 г. | 6 | 12 июл. 2021 г. | 18 |
| -1.51% | 9 июн. 2021 г. | 1 | 9 июн. 2021 г. | 5 | 16 июн. 2021 г. | 6 |
| -1.43% | 17 дек. 2020 г. | 3 | 21 дек. 2020 г. | 12 | 8 янв. 2021 г. | 15 |
График волатильности
На текущий момент TFSA показывает волатильность на уровне 28.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.