PortfoliosLab logo

Retirement dividends US

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

2 ETF SPLIT 60/40

Комиссия

0.35%

Дивидендный доход

12.50%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement dividends US в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,719 при доходности около -2.81%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.33%
7.42%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Retirement dividends US на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 2.87% с начала года и доходность в **** в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-8.11%N/AN/A
Retirement dividends US -0.76%2.87%4.43%-2.81%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-2.70%-1.18%3.61%-1.60%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.15%9.07%5.31%-4.99%N/AN/A

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендная доходность Retirement dividends US за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.50%.


ПериодTTM202220212020

Дивидендный доход

12.50%10.97%4.49%4.24%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-2.97%
-8.21%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Retirement dividends US с января 2010 показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.8%17 авг. 2022 г.4012 окт. 2022 г.
-11.31%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70

График волатильности

На текущий момент Retirement dividends US показывает волатильность на уровне 16.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.52%
20.82%
Retirement dividends US
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля