Retirement dividends US
2 ETF SPLIT 60/40
Комиссия
- 0.35%
Дивидендный доход
- 12.50%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 60% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement dividends US в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,719 при доходности около -2.81%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Retirement dividends US на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 2.87% с начала года и доходность в **** в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -8.11% | N/A | N/A |
| Retirement dividends US | -0.76% | 2.87% | 4.43% | -2.81% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.70% | -1.18% | 3.61% | -1.60% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.15% | 9.07% | 5.31% | -4.99% | N/A | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Недостаточно данных для анализа
Дивиденды
Дивидендная доходность Retirement dividends US за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.50%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 12.50% | 10.97% | 4.49% | 4.24% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement dividends US с января 2010 показал максимальную просадку в 12.80%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.8% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.31% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 70 |
График волатильности
На текущий момент Retirement dividends US показывает волатильность на уровне 16.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.