50/50 Stocks/Bonds
A 50/50 Stocks/Bonds portfolio is an investment strategy that allocates 50% of assets to a high-income bonds fund and 50% to a large-cap stocks fund. This portfolio is designed to balance the potential for higher returns from stocks with the stability and income generation of bonds.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | High Yield Bonds | 50% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2012 г., начальной даты FGLGX
Доходность по периодам
50/50 Stocks/Bonds на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 3.37% с начала года и доходность в 9.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| 50/50 Stocks/Bonds | 3.37% | 3.15% | 2.15% | 11.41% | 14.09% | 9.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.77% | 0.77% | 1.77% | 5.59% | 7.06% | 4.63% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 5.88% | 5.47% | 2.42% | 17.30% | 21.07% | 13.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50 Stocks/Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54% | -0.72% | -2.72% | -0.43% | 4.85% | 3.37% | |||||||
| 2024 | 1.39% | 3.07% | 2.60% | -0.38% | 2.72% | 0.76% | 1.44% | 1.00% | 1.70% | 0.76% | 3.10% | -1.18% | 18.23% |
| 2023 | 5.54% | -0.88% | 0.61% | 1.36% | -0.55% | 4.28% | 2.91% | -0.55% | -1.59% | -1.38% | 4.85% | 2.93% | 18.61% |
| 2022 | 0.31% | -0.73% | 0.49% | -3.88% | 0.34% | -5.95% | 4.91% | -0.21% | -5.93% | 6.50% | 3.93% | -2.82% | -3.85% |
| 2021 | 0.31% | 3.98% | 2.67% | 2.54% | 1.78% | 0.04% | -0.15% | 1.08% | -1.18% | 3.33% | -2.26% | 2.81% | 15.80% |
| 2020 | -1.24% | -5.25% | -13.19% | 6.95% | 3.94% | 1.47% | 4.06% | 3.76% | -1.90% | -1.23% | 9.18% | 3.35% | 8.15% |
| 2019 | 5.78% | 2.59% | 0.23% | 3.03% | -4.13% | 3.51% | 0.96% | -1.77% | 1.81% | 1.60% | 2.78% | 2.20% | 19.82% |
| 2018 | 3.02% | -2.74% | -1.41% | 1.13% | 0.78% | 0.33% | 2.79% | 1.12% | 0.60% | -2.91% | -0.33% | -6.29% | -4.22% |
| 2017 | 0.71% | 1.92% | -0.28% | 0.52% | 0.16% | 0.84% | 1.30% | -0.62% | 1.90% | 0.60% | 1.61% | 1.43% | 10.51% |
| 2016 | -3.72% | -0.33% | 4.82% | 2.12% | 1.25% | -0.98% | 3.13% | 1.38% | 0.55% | -0.06% | 2.91% | 1.51% | 13.01% |
| 2015 | -1.95% | 4.31% | -0.91% | 1.84% | 0.31% | -1.24% | 0.48% | -3.80% | -2.20% | 4.06% | -0.14% | -1.76% | -1.33% |
| 2014 | -1.98% | 2.08% | 0.95% | 0.28% | 1.37% | 1.42% | -0.74% | 1.54% | -0.92% | 1.18% | 1.14% | -1.14% | 5.20% |
Комиссия
Комиссия 50/50 Stocks/Bonds составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/50 Stocks/Bonds составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.98 | 2.82 | 1.66 | 1.70 | 8.23 |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 0.93 | 1.31 | 1.20 | 0.92 | 3.59 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 Stocks/Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 7.44% | 8.16% | 6.77% | 5.81% | 6.25% | 6.15% | 5.95% | 8.52% | 4.64% | 2.88% | 5.25% | 4.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.34% | 8.33% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.05% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 7.54% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 8.44% | 6.72% | 12.29% | 5.23% | 1.81% | 6.26% | 4.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
50/50 Stocks/Bonds показал максимальную просадку в 29.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -12.63% | 13 янв. 2022 г. | 182 | 30 сент. 2022 г. | 89 | 7 февр. 2023 г. | 271 |
| -12.46% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
| -12.16% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 142 |
| -10.75% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | 35 | 29 мая 2025 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FFRHX | FGLGX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.27 | 0.92 | 0.91 |
| FFRHX | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.40 |
| FGLGX | 0.92 | 0.29 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.91 | 0.40 | 0.99 | 1.00 |