Сравнение SCHD с SCHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY).
SCHD и SCHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или SCHY.
Корреляция
Корреляция между SCHD и SCHY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SCHY
Основные характеристики
SCHD:
0.18
SCHY:
1.16
SCHD:
0.36
SCHY:
1.65
SCHD:
1.05
SCHY:
1.23
SCHD:
0.18
SCHY:
1.30
SCHD:
0.63
SCHY:
2.88
SCHD:
4.49%
SCHY:
5.49%
SCHD:
16.01%
SCHY:
13.69%
SCHD:
-33.37%
SCHY:
-24.03%
SCHD:
-11.06%
SCHY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 14.08%.
SCHD
-4.75%
-6.49%
-7.26%
3.70%
12.33%
10.39%
SCHY
14.08%
2.98%
6.61%
15.38%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и SCHY
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHD и SCHY
SCHD
SCHY
Сравнение SCHD c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SCHY
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что сопоставимо с доходностью SCHY в 4.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.01% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SCHY
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SCHY
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.