Сравнение ZST.TO с VUN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).
ZST.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZST.TO или VUN.TO.
Корреляция
Корреляция между ZST.TO и VUN.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и VUN.TO
Основные характеристики
ZST.TO:
11.38
VUN.TO:
2.46
ZST.TO:
28.37
VUN.TO:
3.43
ZST.TO:
6.93
VUN.TO:
1.46
ZST.TO:
48.67
VUN.TO:
3.77
ZST.TO:
271.49
VUN.TO:
16.65
ZST.TO:
0.02%
VUN.TO:
1.77%
ZST.TO:
0.44%
VUN.TO:
12.01%
ZST.TO:
-1.06%
VUN.TO:
-28.19%
ZST.TO:
-0.01%
VUN.TO:
-1.72%
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VUN.TO с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции ZST.TO уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 2.28% против 13.62% соответственно.
ZST.TO
0.51%
0.31%
2.21%
5.01%
2.78%
2.28%
VUN.TO
2.54%
-0.33%
15.21%
29.43%
15.15%
13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZST.TO и VUN.TO
И ZST.TO, и VUN.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZST.TO и VUN.TO
ZST.TO
VUN.TO
Сравнение ZST.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VUN.TO в 0.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% | 3.39% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.91% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и VUN.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и VUN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и VUN.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.